近期事件
以下收录公开来源中与该品牌相关的近期事件。
返回词条共 11 条
2026
Captrust 收购 Pacific Sage Partners
Captrust 收购了位于华盛顿州埃德蒙兹、管理约 11 亿美元客户资产并拥有八人团队的注册投资顾问公司 Pacific Sage Partners。
2022
Captrust收购Crescent Capital Consulting
Captrust Financial Advisors宣布近期收购Crescent Capital Consulting。Crescent的领导层及其他16名同事将加入Captrust，此交易增加了15亿美元资产。
2021
宣布Ellwood Associates出售给CAPTRUST
PCE Investment Bankers宣布Ellwood Associates出售给CAPTRUST Financial Advisors；公告未称交易已完成。
2021
CAPTRUST 推出 Direct Fiduciary 退休计划解决方案
CAPTRUST 宣布推出面向小型企业的退休计划解决方案 Direct Fiduciary，该方案与 T. Rowe Price 和 National Benefit Services 合作开发。CAPTRUST 提供投资管理与建议；National Benefit Services 负责管理服务，T. Rowe Price 担任记录管理方。
2021
Captrust 收购 Genovese Burford & Brothers
Captrust 收购了位于萨克拉门托的 Genovese Burford & Brothers Wealth & Retirement Plan Management。该公司是一家资产咨询规模为 31.3 亿美元的注册投资顾问机构。此次收购扩大了 Captrust 在北加州的业务布局。
2021
Captrust收购PWA Wealth Management
Captrust Financial Advisors收购了匹兹堡的注册投资顾问公司PWA Wealth Management；该公司提供的顾问服务涉及逾8亿美元资产。
2021
Captrust完成对Portfolio Evaluations的收购
Captrust完成对Portfolio Evaluations Inc.（PEI）的收购，增加了超过1070亿美元的顾问资产和数百名客户。交易于2021年末完成；作为交易的一部分，PEI将采用Captrust品牌。
2020
Captrust收购Plante Moran的退休计划咨询业务
Captrust Financial Advisors收购了Plante Moran Financial Advisors的退休计划咨询业务，该业务管理资产达62.7亿美元。该团队为约200家机构客户和240个退休计划提供咨询。
2020
Captrust 收购 Welch Hornsby
Captrust Financial Advisors 收购了位于阿拉巴马州的咨询公司 Welch Hornsby。Welch Hornsby 将采用 Captrust 的名称和品牌形象。
2020
Captrust收购Fountain Financial Associates
Captrust收购了位于北卡罗来纳州威尔明顿、管理着6.54亿美元资产的注册投资顾问公司Fountain Financial Associates。Fountain Financial的10人团队加入Captrust的财富管理业务。
2020
CAPTRUST宣布收购Fountain Financial Associates
CAPTRUST宣布收购位于北卡罗来纳州威尔明顿的财富管理机构Fountain Financial Associates。该机构有五名顾问和五名支持人员，管理的资产规模为6.54亿美元；报道未说明收购已经完成。