伊顿合伙公司

伊顿合伙公司是一家私募市场咨询和资本筹集公司，由查尔斯·伊顿于1983年创立。该公司主要作为配售代理运营，帮助私募股权、对冲基金、房地产、实物资产、私人信贷及相关另类投资工具的经理人从机构投资者那里筹集资金。其投资者关系包括私人和公共养老金计划、捐赠基金、基金会、家族办公室、基金中的基金以及其他大型资本配置者。 该公司被描述为私募基金行业中最老牌的专业配售代理之一。其工作介于寻求承诺的投资经理和评估另类资产机会的投资者之间。伊顿合伙公司通常不管理基础基金本身，而是支持筹资策略、投资者定位、尽职调查准备、营销和关系管理。该公司还为新兴经理人和寻求直接或战略资本解决方案的普通合伙人提供咨询服务。 伊顿合伙公司从传统的一级市场筹资扩展到私募基金权益的二级市场。2014年4月，它收购了一个专注于私募股权、实物资产、房地产、风险投资和非流动性对冲基金中有限合伙权益交易的二级咨询团队。该业务为普通合伙人和有限合伙人提供关于现有基金权益买卖、基金资本重组、重组、捆绑交易以及其他流动性或资本形成安排的咨询。 国际扩张是公司发展的重要组成部分。2010年，伊顿合伙公司成为美国首家据报道为中国私募股权公司推出筹资平台的配售代理。公司披露的办公地点包括美国、亚洲和欧洲，其投资者覆盖范围已扩展到美国、欧洲、亚洲和中东。公司表示，它与超过4,000家活跃的机构投资者建立了关系，自成立以来已通过超过125个私募基金工具筹集了超过1000亿美元；这些数字是历史性的公司或参考材料的声明，而非独立验证的当前总数。 该公司获得了《私募股权国际》的行业认可，包括2013年和2017年的北美年度配售代理奖，以及从2014年起在引用的参考材料中获得的亚洲配售代理认可。它还在2014年被HFMWeek评为最佳第三方营销公司，并在2016年和2018年获得亚洲二级市场相关认可。2009年，《华尔街日报》引用Preqin排行榜将伊顿合伙公司列为独立私募基金配售代理中的第八名。 在Stifel Financial Corp.于2015年11月9日同意收购该公司后，伊顿合伙公司成为Stifel的一部分。该交易于2016年1月4日完成。此次收购将伊顿合伙公司的私募市场筹资和二级咨询能力与Stifel更广泛的金融服务平台连接起来。伊顿合伙公司的监管概况包括注册为经纪交易商和FINRA成员，以及在美国商品期货交易委员会注册为介绍经纪商，并成为全国期货协会和证券投资者保护公司的成员。其英国子公司被描述为受金融行为监管局授权和监管，而其香港业务被描述为根据证券及期货事务监察委员会获得第1类牌照的实体。

伊顿合伙公司由查尔斯·伊顿于1983年创立，是一家为寻求机构资本的私募基金经理提供服务的专业中介机构。其核心业务围绕配售代理工作展开：代表投资经理进行筹资过程，并帮助他们与养老基金、捐赠基金、基金会、家族办公室、基金中的基金和其他机构配置者建立关系。该公司服务于多个另类资产类别的经理人，包括私募股权、对冲基金、房地产和实物资产。 随着时间的推移，伊顿合伙公司发展出国际化的覆盖模式。该公司在美国、亚洲和欧洲设有办公室，并在美国、欧洲、亚洲和中东培养了投资者关系。一个重要的国际里程碑出现在2010年，当时伊顿合伙公司为中国私募股权公司推出了筹资平台。这一举措反映了亚洲机构和私人资本市场对全球筹资日益增长的重要性，并帮助该公司区别于主要专注于北美或欧洲关系的配售代理。 公司还拓宽了其咨询范围。2014年4月，它收购了一个二级咨询团队，服务于私募股权、实物资产、房地产、风险投资和非流动性对冲基金中有限合伙权益的买卖。由此产生的能力涵盖了现有基金权益的交易以及更复杂的普通合伙人主导的过程，包括捆绑交易、基金资本重组和基金重组。因此，伊顿合伙公司不仅作为一级市场筹资中介，还作为私募基金二级和流动性市场的顾问。 行业认可伴随着这一扩张而来。2009年，《华尔街日报》引用Preqin排行榜将伊顿合伙公司列为独立私募基金配售代理中的第八名。《私募股权国际》在2013年和2017年将该评为北美年度配售代理。同一出版物还从2014年起在亚洲配售代理类别中认可了该公司，并在2016年和2018年在亚洲二级咨询类别中认可了它。HFMWeek在2014年将伊顿合伙公司评为年度最佳第三方营销公司。 公司的监管结构反映了其在证券分销和另类投资中介中的作用。伊顿合伙公司被描述为注册经纪交易商和FINRA成员，在美国商品期货交易委员会注册的介绍经纪商，以及全国期货协会和SIPC的成员。其英国子公司被描述为受金融行为监管局授权和监管，而其香港业务被描述为根据证券及期货事务监察委员会获得第1类牌照的公司。 2015年发生了一次重大的所有权变更。当年11月9日，Stifel Financial Corp.同意收购伊顿合伙公司。交易于2016年1月4日完成，使伊顿合伙公司成为Stifel更广泛的金融服务集团的一部分。该交易为Stifel提供了成熟的私募市场配售和二级咨询能力，而伊顿合伙公司则获得了与更大金融服务组织的企业联系。 该公司报告称，自成立以来，已与超过4,000家活跃的机构投资者建立了关系，并通过超过125个私募基金工具筹集了超过1000亿美元。这些数字描述了引用的参考材料中声称的规模，除非有当前的主要来源证实，否则应视为历史或公司报告的指标。现有材料未确定当前的员工人数、办公室列表、高管名单或独立网站，因此这些细节在此不作说明。

• 2016

  Stifel收购完成

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  Stifel的收购于1月4日完成。

• 2015

  Stifel同意收购伊顿合伙公司

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  Stifel Financial Corp.于11月9日宣布达成收购伊顿合伙公司的协议。

• 2014

  二级咨询能力扩展

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  该公司收购了一个专注于私募基金权益及相关交易的二级咨询团队。

• 2010

  中国筹资平台启动

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  伊顿合伙公司推出了美国配售代理为中国私募股权公司设立的筹资平台。

• 2009

  伊顿合伙公司在独立配售代理中排名

  [1]Eaton Partnersen.wikipedia.org

  《华尔街日报》引用Preqin排行榜将该公司列为独立私募基金配售代理中的第八名。

• 1989

  公司为老虎管理公司筹资

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  伊顿合伙公司帮助老虎管理公司（由朱利安·罗伯逊创立的早期对冲基金公司）管理的一只基金筹集了资金。

• 1983

  伊顿合伙公司成立

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  查尔斯·伊顿创立了这家公司，作为服务私募基金经理和机构投资者的专业配售代理。

一家专业、国际化的配售代理和私募市场咨询公司，连接另类资产管理人与机构资本，并支持二级市场交易。

• 私募市场咨询 · 1983

  筹资和配售咨询

  伊顿合伙公司代表私募股权、对冲基金、房地产、实物资产、私人信贷和其他另类投资基金的管理人进行资本筹集过程。服务可包括筹资策略、投资者定位、机构尽职调查准备、营销支持以及跨主要机构投资者地区的关系管理。

• 私募基金二级市场 · 2014

  二级市场咨询

  二级咨询业务协助普通合伙人和有限合伙人买卖私募股权、实物资产、房地产、风险投资和非流动性对冲基金中的权益。其工作可包括投资组合交易、捆绑交易、基金资本重组和基金重组。

• 资本形成咨询

  新兴经理人和普通合伙人咨询

  伊顿合伙公司为寻求机构资本的新兴经理人和成熟的普通合伙人提供建议。该服务涵盖进入投资者网络以及支持跨另类资产类别的筹资或直接资本策略。

• 2015

  同意加入Stifel Financial Corp.并购

  背景

  伊顿合伙公司已发展出一个专业的私募市场筹资和咨询平台，可以与更大的金融服务组织互补。

  采取的行动

  Stifel Financial Corp.于2015年11月9日同意收购伊顿合伙公司。

  后续影响

  收购于2016年1月4日完成，伊顿合伙公司成为Stifel集团的一部分。

  来源

• 2014

  收购二级咨询团队并购

  背景

  私募基金投资者和经理人越来越多地使用二级交易、重组和其他流动性解决方案，以及传统的一级市场筹资。

  采取的行动

  伊顿合伙公司收购了一个二级咨询团队，并增加了关于有限合伙权益、捆绑交易、资本重组和重组的建议。

  后续影响

  该交易将伊顿合伙公司从一级配售代理扩展为具有二级市场咨询能力的公司。

  来源

• 2010

  推出中国私募股权筹资平台战略

  背景

  伊顿合伙公司寻求将其配售代理覆盖范围扩展到中国日益增长的私募股权市场，并加深对亚洲资本来源的获取。

  采取的行动

  该公司为中国私募股权公司推出了筹资平台。

  后续影响

  这一举措成为伊顿合伙公司国际扩张和亚洲市场定位的重要部分。

  来源

1. 1Eaton Partnersen.wikipedia.org