伊顿万斯
一家美国投资管理公司，成立于1924年，于2021年并入摩根士丹利。
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概览
伊顿万斯是一家美国投资管理品牌，其根源可追溯至1924年的波士顿。其历史始于查尔斯·F·伊顿二世创立伊顿与霍华德公司，这家投资公司后来发展成为共同基金、独立管理账户、机构委托、交易所交易基金、封闭式基金及其他投资策略的大型提供商。该业务尤其以主动管理、税务意识投资、收益导向策略和专业化投资组合构建而闻名，而非经纪业务或广泛的个人财务规划。 该公司通过多个阶段的产品开发和企业重组实现了扩张。1962年设立了一只增长型基金，1979年被万斯·桑德斯公司收购后改变了所有权和名称，并于1981年成立了伊顿万斯公司作为控股公司。在20世纪80年代和90年代，它扩大了共同基金平台，通过银行推广产品，并发展了免税、专业和国际导向的基金。其与银行的销售关系帮助其产品覆盖更广泛的零售受众，而其投资平台也日益服务于机构和金融专业人士。 伊顿万斯通过收购和关联投资拓宽了其能力。2001年收购了亚特兰大资本管理和福克斯资产管理公司。后来收购了加拿大投资管理公司Hexavest的少数股权，并于2017年收购了卡尔弗特投资公司，加强了其在社会责任和环境、社会及治理导向投资领域的地位。该公司还通过投资关联公司运营，包括伊顿万斯管理公司、Parametric投资组合协会、亚特兰大资本、Hexavest和卡尔弗特研究与管理公司。 摩根士丹利于2020年10月宣布收购伊顿万斯的协议。交易于2021年3月1日完成，此后伊顿万斯成为摩根士丹利投资管理的一部分。此次收购结束了伊顿万斯公司作为独立上市公司的存在，但伊顿万斯品牌和投资能力继续作为摩根士丹利内部的品牌和业务存在。因此，如今最好将该公司理解为大型金融服务集团内的运营投资管理品牌，而非独立上市公司。
沿革
伊顿万斯的历史可追溯至1924年，当时查尔斯·F·伊顿二世在波士顿创立了伊顿与霍华德公司。伊顿后来成为该公司的总裁兼董事。该公司作为投资管理企业而非以经纪业务为主导的财富管理机构发展，为寻求专业管理投资组合的投资者构建产品和托管账户。 一个重要的早期产品里程碑是1962年增长基金的设立，该基金主要投资于被认为具有强劲扩张前景的公司的普通股。1979年，万斯·桑德斯公司收购了该业务，组织更名为伊顿与霍华德、万斯·桑德斯公司。两年后，即1981年2月20日，伊顿万斯公司作为控股公司成立，提供了与后来企业相关的公司结构。 该公司在20世纪80年代扩大了其共同基金业务。到1983年底，它管理着23只共同基金以及众多个人和公司账户，客户账户超过23亿美元。其产品范围后来与低风险、免税和税务意识基金紧密相关。从1990年开始，伊顿万斯通过银行推广其基金，帮助其产品超越直接基金渠道进行分销。到1993年，超过60家美国银行提供伊顿万斯基金。 在20世纪90年代，该公司尝试了基金的中心辐射结构，并推出了通过银行分销的专业产品。这些产品包括娱乐、电信和个人电脑行业等领域的敞口。尽管重组本身并非完全成功，但公司继续增长，并发展了对国际市场（包括大中华区、大印度和其他新兴市场）的敞口。 伊顿万斯的下一阶段强调关联公司和专业能力。2001年收购了亚特兰大资本管理和福克斯资产管理公司。这些交易增加了集团可用的策略范围，并促进了管理资产的大幅增长。2005年，公司在伦敦开设了办事处，标志着其国际运营足迹的进一步扩展。托马斯·E·福斯特二世于2007年成为董事长兼首席执行官，接替詹姆斯·B·霍克斯。 公司通过战略投资继续扩张。2012年购买了总部位于蒙特利尔的加拿大投资管理公司Hexavest 49%的股份。2017年收购了卡尔弗特投资公司，增加了一个知名的责任投资平台，并加强了其提供社会责任和ESG相关策略的能力。伊顿万斯更广泛的关联结构包括伊顿万斯管理公司、Parametric投资组合协会、亚特兰大资本、Hexavest和卡尔弗特研究与管理公司。 伊顿万斯的商业模式以投资产品和投资组合管理为中心。它并不像垂直整合的经纪或财富管理公司那样主要控制与个人投资者的分销关系。相反，财务顾问、机构、退休计划渠道和零售投资者在其基金和管理策略中进行选择。该公司主要以主动管理、税务敏感的投资组合设计、收益策略和专业投资能力而闻名。 2020年10月，摩根士丹利宣布将收购伊顿万斯。该交易旨在将伊顿万斯的投资管理平台和关联公司与摩根士丹利的财富管理和机构投资业务相结合。交易于2021年3月1日完成。完成后，伊顿万斯成为摩根士丹利投资管理的一部分，独立的伊顿万斯公司不再作为独立上市公司存在。伊顿万斯品牌继续用于摩根士丹利资产管理组织内的投资产品和运营能力。
- 2021
收购完成
[3]摩根士丹利于3月1日完成收购，将伊顿万斯整合到摩根士丹利投资管理中。
- 2020
摩根士丹利宣布收购
[2]摩根士丹利宣布以约70亿美元收购伊顿万斯的协议。
- 2017
收购卡尔弗特投资公司
[1]此次收购为伊顿万斯的平台增加了责任投资能力。
- 2012
Hexavest投资
[1]伊顿万斯收购了加拿大投资管理公司Hexavest 49%的股份。
- 2007
托马斯·E·福斯特二世成为董事长兼首席执行官
[1]托马斯·E·福斯特二世接替詹姆斯·B·霍克斯担任董事长兼首席执行官。
- 2005
伦敦办事处开业
[1]公司作为国际扩张的一部分在伦敦开设了办事处。
- 2001
收购亚特兰大资本和福克斯资产管理公司
[1]这些收购拓宽了伊顿万斯的投资关联结构和策略范围。
- 1990
银行分销开始
[1]伊顿万斯开始通过银行推广其基金，扩大了其共同基金产品的可及性。
- 1981
伊顿万斯公司成立
[1]伊顿万斯公司于2月20日作为控股公司成立。
- 1979
万斯·桑德斯收购该业务
[1]万斯·桑德斯公司收购该公司，其更名为伊顿与霍华德、万斯·桑德斯公司。
产品与定位
主动、研究驱动的投资管理，强调税务意识股票和固定收益策略、收益生成、市政投资、专业委托以及为个人、机构和金融中介提供的解决方案。
共同基金
伊顿万斯共同基金
共同基金平台历来是伊顿万斯零售和中介产品的核心。它包括主动管理的股票、固定收益、市政、收益、全球和专业策略。该公司尤其以税务意识和免税基金而闻名，通过顾问、机构和银行渠道分销。
股票共同基金 · 1962
伊顿万斯增长基金
增长基金于1962年推出，主要投资于被认为具有积极增长能力的公司的普通股。它代表了伊顿万斯主动股票管理方法的早期例子，以及使用专注的投资产品来满足特定投资者目标的做法。
税务管理股票收益基金
伊顿万斯税务管理全球多元化股票收益基金
该策略将全球股票敞口与收益目标和税务管理技术相结合。它反映了伊顿万斯在税务敏感的投资组合构建和多元化收益生成方面的长期定位，为寻求分配和税后结果之间平衡的投资者提供服务。
浮动利率固定收益基金
伊顿万斯浮动利率优势基金
该基金是一种以收益为导向的策略，专注于浮动利率投资。浮动利率敞口通常用于寻求收益，同时比传统固定利率债券具有更低的直接久期敏感性，这使得此类产品与伊顿万斯更广泛的固定收益和收益管理业务一致。
责任投资基金 · 2017
卡尔弗特责任投资策略
卡尔弗特的投资平台在2017年收购后为伊顿万斯集团增加了社会责任和ESG导向的能力。这些策略将环境、社会和治理考虑纳入研究、证券选择或投资组合构建中，具体取决于个别产品的目标。
独立管理和机构策略
Parametric税务管理和系统策略
Parametric为更广泛的伊顿万斯关联网络贡献了系统性、定制化和税务管理的投资组合能力。该平台通过独立管理账户、基于模型的解决方案和其他投资组合委托服务于机构、顾问和高净值投资者。
品牌决策
2020
同意被摩根士丹利收购并购背景
伊顿万斯和摩根士丹利寻求合并，旨在将伊顿万斯的投资管理平台与摩根士丹利更广泛的财富和投资管理业务相结合。
采取的行动
摩根士丹利宣布以约70亿美元收购伊顿万斯的协议。
后续影响
交易于2021年3月1日完成，伊顿万斯被整合到摩根士丹利投资管理中。
Announced transaction value. $7 billion (Announced October 8, 2020)
2017
收购卡尔弗特投资公司并购背景
伊顿万斯寻求拓宽其投资能力并加强其在社会责任投资领域的地位。
采取的行动
公司收购了卡尔弗特投资公司，并将其责任投资平台添加到集团中。
后续影响
卡尔弗特成为伊顿万斯关联结构的一部分，并扩大了集团的责任投资产品。
1995
中心辐射基金重组和专业基金扩张战略背景
公司正在重组其部分基金平台，并寻求通过银行分销专业投资产品的新方式。
采取的行动
伊顿万斯采用了中心辐射结构，并推出了涉及娱乐、电信和个人电脑等行业的专业基金。
后续影响
重组并非完全成功，但公司继续扩张，后来管理了具有重大国际敞口的资产。
1962
推出增长基金新品背景
伊顿万斯寻求为被认为具有巨大增长潜力的公司提供专门的策略。
采取的行动
公司推出了一只主要投资于积极增长公司普通股的基金。
后续影响
该基金成为伊顿万斯主动、策略特定产品开发的早期例子。
近期事件
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