近期事件
以下收录公开来源中与该品牌相关的近期事件。
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2026
Morningstar Wealth将通过Envestnet分销Public/Private Select系列模型投资组合
2026年10月6日，Morningstar Wealth宣布将通过Envestnet分销其Morningstar Public/Private Select系列模型投资组合，计划于2026年10月初步上线。Envestnet企业平台上的顾问可通过其Fund Strategist Portfolios计划使用这些模型；Morningstar Wealth继续负责资产配置、管理人选择、组合构建和持续监督，Envestnet则提供将模型落地到客户账户的技术。
2022
MaxMyInterest与Envestnet推出集成更新
MaxMyInterest与Envestnet推出Envestnet | MoneyGuide集成更新，为顾问和客户服务团队提供更高的客户托管于外部机构的现金余额可见度。
2021
AIG Advisory 年金通过 FIDx 和 Envestnet 平台提供
Envestnet 与 FIDx 宣布，AIG Life & Retirement 的年金产品可通过其集成平台提供，包括 Envestnet Insurance Exchange、Envestnet | MoneyGuide、Halo 和 FIDx 的 Protection Intelligence 平台。
2021
2021
Envestnet宣布收购Harvest Savings & Wealth Technologies
Envestnet宣布收购Harvest Savings & Wealth Technologies。此次收购使Envestnet获得Harvest的自动化微储蓄和数字开户技术；交易条款未披露。
2020
Vestwell 与 Envestnet 合作提供退休计划解决方案
Vestwell 宣布与 Envestnet 建立合作关系。通过该合作，Vestwell 顾问可使用 Envestnet 的 3(38) 投资管理服务，Vestwell 则负责记录保存和管理。
2020
Envestnet和Yodlee因数据隐私问题遭集体诉讼
Envestnet及其子公司Yodlee遭集体诉讼。原告指称两者未能保护消费者数据，通过未加密文件出售和共享数据；报道没有称这些指控已获认定。
2020
TruChoice推出Envestnet保险交易平台
TruChoice推出Envestnet保险交易平台，该保险网络可在Envestnet平台上提供保险公司及其年金产品，并与传统管理账户投资并列。
2020
Envestnet投资Dynasty并宣布推出Advisor Services Exchange
Envestnet对Dynasty Financial Partners进行少数股权投资，并宣布Advisor Services Exchange，使Envestnet客户能够使用Dynasty的部分业务发展服务。双方未说明该服务何时推出。
2019
Envestnet | Tamarac推出PortfolioCenter改进功能
Envestnet | Tamarac推出PortfolioCenter改进功能，涉及账户转移、数据导出和账单摘要报告，包括批量账户转移、在导出向导中隐藏部分账户详情，以及在账单摘要报告中加入当前投资组合价值。