Evercore

Evercore Inc.（前身为Evercore Partners）是一家全球独立投资银行和金融咨询公司，总部位于纽约市。它由Roger Altman、David Offensend和Austin Beutner于1995年创立，其核心理念是企业和机构客户可以从一家不涉及大型全能银行所关联的贷款、承销、自营交易及其他潜在利益冲突的公司获得建议。其业务以战略建议为中心，而非依赖资产负债表的银行业务。 该公司为上市公司、董事会、特别委员会、政府、股东和金融赞助商提供并购、剥离、收购防御、重组、负债管理、融资、公开发行、私募配售及其他战略交易的咨询。其咨询工作涵盖科技、医疗保健、电信、消费与零售、能源、工业、金融服务和媒体等行业。根据公司和维基百科文章中的参考材料，Evercore自成立以来已为超过4.7万亿美元的并购、重组交易提供咨询。 Evercore通过2011年收购Lexicon Partners扩展了传统企业咨询业务，加强了其在英国和欧洲的投资银行业务。同年，它与Kotak Investment Banking建立了跨境战略联盟，以支持涉及印度、美国、英国和墨西哥的交易。2014年，Evercore以4.4亿美元收购了International Strategy & Investment Group（简称ISI）。此次合并创建了Evercore ISI，为机构投资者提供宏观经济和基本面股票研究、机构销售和交易执行平台。 除了投资银行和机构股票业务外，Evercore还运营财富管理、机构资产管理、私募股权投资等业务或能力。这些活动拓宽了其客户关系基础，同时保持了公司作为独立顾问的定位。公司还在选定的投资管理业务中持有少数股权并建立战略关系，包括2011年对ABS Investment Management的投资。 Evercore的公众形象通过参与高价值和复杂交易而建立。其任务包括为惠氏2009年出售、健赞2010年交易、卡夫重大消费和零售交易以及TNK-BP重大能源交易提供咨询。后来的任务包括为阿斯利康抵御辉瑞、杜邦与陶氏化学合并、全食超市出售给亚马逊、高通抵御博通、T-Mobile独立董事会委员会处理Sprint交易、武田制药收购夏尔以及百时美施贵宝收购新基提供咨询。 Evercore是一家上市公司，股票代码为EVR。参考材料描述了其在11个国家拥有28个办公室的全球网络，约1,950名员工，尽管办公室数量和员工人数可能随时间变化。2025年7月，Evercore同意以现金加股票交易收购英国咨询公司Robey Warshaw，据报道该交易估值为1.46亿英镑。该交易进一步将Evercore与一家著名的独立欧洲并购顾问联系起来，并代表了其国际扩张战略的延续。

Evercore于1995年由Roger Altman、David Offensend和Austin Beutner创立，当时名为Evercore Partners。Altman此前曾在雷曼兄弟从事投资银行业务，在美国财政部任职，并领导黑石集团的咨询活动。公司的创立前提是，客户将从独立顾问那里获得更好的战略建议，而该顾问不受大型金融集团贷款和承销优先事项的束缚。 在早期发展过程中，Evercore专注于高层并购和其他战略咨询任务。其商业模式强调高级银行家参与、董事会建议以及独立性和冲突管理特别重要的交易。随着时间的推移，公司扩展到重组、融资、公开发行、私募配售及相关资本市场服务。 国际增长成为公司发展的重要组成部分。2011年，Evercore完成了对英国独立投资银行咨询公司Lexicon Partners的收购。同年，它宣布与Kotak Investment Banking建立独家战略联盟，涉及印度、美国、英国和墨西哥的跨境并购咨询。Evercore还同意购买ABS Investment Management 5%的非控股股权，将其关系扩展到机构投资管理领域。 2014年收购International Strategy & Investment Group是一个重大的多元化步骤。该交易以4.4亿美元的收购价格宣布并于当年完成，创建了Evercore ISI。该业务为Evercore的咨询业务增加了宏观经济和基本面研究、机构销售和交易执行。此次合并还加强了公司与资产管理公司和其他机构投资者的关系。 Evercore的交易记录随后包括为2010年代一些最大和最具争议的公司合并提供咨询。2016年，公司参与了涉及杜邦和陶氏化学、Medivation和辉瑞、雅培和圣犹达医疗、高通和恩智浦、CenturyLink和Level 3以及特斯拉和SolarCity的交易。2017年，它为全食超市出售给亚马逊、CVS收购安泰、Coach收购Kate Spade以及高通成功抵御博通提供咨询。2018年的任务包括T-Mobile收购Sprint、武田收购夏尔以及康卡斯特收购天空。2019年，Evercore为CBS-Viacom合并、Anadarko出售给西方石油以及百时美施贵宝收购新基提供咨询。后来，它为阿斯利康收购Alexion和戴尔重大科技交易提供咨询。 公司的历史还包括涉及前雇员的合规相关刑事案件。2014年，前Evercore银行家Perkins Hixon对涉及Evercore和其他两家公司证券的内幕交易认罪。Hixon已于当年早些时候从Evercore辞职。该案件涉及个别前银行家，而非指控Evercore本身参与交易。 Evercore以Evercore Inc.名义公开交易，股票代码为EVR。参考材料描述该公司在北美、欧洲、南美和亚洲的11个国家运营28个办公室，约1,950名员工。其活动涵盖投资银行咨询、机构股票、财富管理、机构资产管理和私募股权投资。2025年7月，它同意以现金加股票交易收购英国著名咨询公司Robey Warshaw，据报道交易价值1.46亿英镑，加强了Evercore的国际并购咨询能力。

• 2025

  同意收购Robey Warshaw

  [1]Evercoreen.wikipedia.org

  Evercore同意以现金加股票交易收购Robey Warshaw，据报道交易价值1.46亿英镑。

• 2016

  约翰·S·温伯格加入Evercore

  [1]Evercoreen.wikipedia.org

  约翰·S·温伯格加入公司，担任董事会主席和执行主席。

• 2014

  收购ISI创建Evercore ISI

  [1]Evercoreen.wikipedia.org

  Evercore收购了International Strategy & Investment Group，增加了宏观和基本面研究、机构销售和交易执行。

• 2011

  完成对Lexicon Partners的收购

  [1]Evercoreen.wikipedia.org

  Evercore完成了对英国咨询公司Lexicon Partners的收购。

• 2011

  宣布与Kotak的跨境联盟

  [1]Evercoreen.wikipedia.org

  Evercore与Kotak Investment Banking建立了独家战略联盟，用于选定的跨境并购任务。

• 1995

  Evercore Partners成立

  [1]Evercoreen.wikipedia.org

  Roger Altman、David Offensend和Austin Beutner创立了这家独立咨询公司，后来成为Evercore。

高端独立投资银行，强调无冲突建议、复杂战略交易、董事会级咨询，以及面向机构投资者的研究和执行服务。

• 投资银行咨询 · 1995

  并购咨询

  Evercore为买方、卖方、董事会、特别委员会、股东和金融赞助商提供收购、合并、剥离、合资、收购防御和其他战略组合的咨询。该公司的独立模式特别适合需要董事会层面分析、估值建议、谈判支持和冲突管理的复杂或有争议的交易。

• 财务重组

  重组咨询

  重组业务为面临财务困境、资本重组、负债管理、重组和战略选择的公司、债权人和其他利益相关者提供咨询。工作可能包括资本结构分析、与债权人谈判、正式重组流程以及旨在稳定或重新定位业务的交易建议。

• 资本市场

  资本市场咨询

  Evercore就融资、公开发行、私募配售和其他资本筹集或战略融资交易提供建议。其角色是咨询而非传统存款银行，使公司能够帮助客户评估融资选择、时机、结构、投资者考虑因素和执行策略。

• 机构股票 · 2014

  Evercore ISI

  Evercore ISI是通过收购International Strategy & Investment Group创建的。它提供宏观经济和基本面股票研究、机构销售覆盖和交易执行。该平台将Evercore的关系从公司发行人和董事会扩展到机构投资者和资产管理公司。

• 投资管理

  财富和资产管理

  Evercore在咨询业务之外还提供财富管理和机构资产管理活动。这些服务为私人客户和机构提供投资相关建议和投资组合能力，补充公司的企业和资本市场业务。

• 2014

  前银行家内幕交易案

  前Evercore银行家Perkins Hixon对涉及Evercore、Westway Group和Titanium Metals证券的内幕交易认罪，交易发生在2010年至2013年之间。他在认罪前已从Evercore辞职。

  来源

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• 2025

  收购Robey Warshaw并购

  背景

  Evercore寻求在英国和欧洲并购咨询领域获得更多规模和能力。

  采取的行动

  Evercore同意以现金加股票交易收购Robey Warshaw。

  后续影响

  据报道，交易价值为1.46亿英镑，该交易预计将加强Evercore在英国的业务。

  Reported transaction value. £146 million (July 2025)

  来源

• 2014

  收购International Strategy & Investment Group并购

  背景

  Evercore旨在为其咨询业务增加机构研究、销售和交易能力。

  采取的行动

  Evercore宣布并完成了对ISI Group的收购，创建了Evercore ISI。

  后续影响

  Evercore扩展到机构股票业务，并拓宽了面向投资者的业务。

  Purchase price. $440 million (2014 announcement)

  来源

• 2011

  收购Lexicon Partners并购

  背景

  Evercore寻求扩大其在英国和欧洲的独立咨询业务。

  采取的行动

  公司完成了对Lexicon Partners的收购。

  后续影响

  该交易加强了Evercore的国际投资银行咨询平台。

  来源

1. 1Evercoreen.wikipedia.org
2. 2Evercore official websiteevercore.com