常青投资

常青投资是Wachovia公司旗下的投资管理业务和共同基金品牌。其机构和零售业务汇集了多家前身企业，最著名的是Keystone共同基金家族和与First Union相关的传统常青基金。因此，其历史可追溯至1932年，当时Keystone Investments在美国建立了早期的大型共同基金家族之一。 Keystone作为一家员工所有的投资机构运营，并建立了拥有超过25只基金的零售基金平台。20世纪90年代，传统常青基金的母公司First Union收购了Keystone基金家族。此次合并于1996年至1998年1月间进行，之后基金以存续的常青名称运营。合并后的组织提供超过80只零售和机构共同基金，并分为零售和机构两个部门。 常青通过收购、关联咨询业务和分销关系，在传统共同基金之外不断扩展。1999年，它收购了固定收益投资顾问公司Tattersall Advisory Group，作为全资子公司。同年，Wachovia组织收购了OFFIT，后者后来以Evergreen OFFIT名义运营。2001年First Union与传统Wachovia合并后，合并后的银行采用Wachovia名称，并将相关共同基金业务统一在常青基金名下。 2002年，零售和机构业务置于Evergreen Investment Management Company, LLC之下。Evergreen Investment Services负责分销共同基金，而Evergreen Service Company担任过户代理人。该组织自称是一家多元化的资产管理公司，服务于多条业务线，包括机构投资组合、共同基金、可变年金、另类投资和私人账户。2003年与GMO LLC的合作增加了资产配置基金中的基金产品，其底层投资包括GMO机构基金。 该平台在2000年代中期继续拓宽能力。常青收购了Metropolitan West Capital Management的多数股权，该公司与内在价值策略相关，并获得了总部位于伦敦的European Credit Management Limited的多数股权，后者提供欧洲信贷绝对回报解决方案。它还推出了Wachovia Global Asset Management，负责美国以外的销售和分销。在Wachovia收购Golden West Financial后，Atlas共同基金于2007年5月底并入相应的常青基金。 在参考期间报告的峰值，截至2008年6月30日，常青管理约2459亿美元的资产，拥有83只共同基金，约270万共同基金股东和1064名员工。它位列美国最大的资产管理公司和最大的共同基金家族之一。该组织也受到监管审查：2007年，美国证券交易委员会宣布就涉及常青及其关联公司的市场择时违规达成和解。 富国银行在金融危机期间收购了Wachovia。随着富国银行整合收购的业务，常青的基金和运营并入富国银行的基金管理结构，包括Wells Fargo Advantage Funds。常青品牌于2010年7月20日正式退役。因此，它主要作为First Union、Wachovia以及后来的富国银行所组建的共同基金和资产管理业务发展过程中的一个历史品牌而存在。

常青投资是由First Union和Wachovia汇集的投资业务组合发展而来，而非由单一独立创立的公司。其最古老的前身是Keystone Investments，成立于1932年。Keystone创建了美国早期的大型共同基金家族之一，并一直保持员工所有和运营，直到后来与First Union旗下的常青基金合并。在合并之前，Keystone提供超过25只零售共同基金。 First Union于1996年收购了Keystone基金家族，并开始将其与现有的常青基金业务整合。整合于1998年1月基本完成。合并后的平台继续以常青名称运营，提供超过80只零售和机构共同基金。1998年，该业务开始通过独立的零售和机构部门运营，反映了个人和机构投资者不同的分销和服务需求。 通过收购和关联咨询业务实现扩张。1999年，常青收购了固定收益投资顾问公司Tattersall Advisory Group，并将其作为全资独立子公司。Wachovia对OFFIT的单独收购也成为更广泛的常青组织的一部分，并以Evergreen OFFIT名义运营。这些交易扩大了品牌在包装零售基金之外的范围，并增强了其机构和专业投资能力。 First Union和传统Wachovia于2001年完成对等合并。合并后的公司采用Wachovia名称，First Union相关的常青基金和传统Wachovia共同基金业务被整合在一起。2002年，常青的零售和机构公司归入Evergreen Investment Management Company, LLC。Evergreen Investment Services, Inc.负责共同基金分销，而Evergreen Service Company, LLC担任基金的过户代理人。 由此产生的组织自称是一家多元化的资产管理公司。其范围包括机构投资组合、共同基金、可变年金、另类投资和私人账户。2003年，常青与GMO LLC建立合作关系，提供投资于底层GMO机构基金的资产配置基金中的基金。该安排扩大了常青的产品架构，同时允许其将分销平台与外部机构投资经理相结合。 常青通过对专业公司的战略投资继续增长。2006年，它收购了Metropolitan West Capital Management的多数股权，该公司与内在价值策略相关。它还收购了总部位于伦敦、专注于欧洲信贷绝对回报解决方案的European Credit Management Limited的多数股权。Wachovia Global Asset Management被引入作为美国以外销售和分销的名称。在Wachovia于2006年收购Golden West Financial后，Golden West的Atlas共同基金于2007年5月底并入相应的常青基金。 该组织在此扩张期间面临监管问题。2007年9月，美国证券交易委员会宣布涉及常青及其关联公司关于市场择时行为的3250万美元和解。监管机构表示，常青允许某些股东进行与基金招股说明书中的陈述相冲突的市场择时交易。前高管William M. Ennis单独支付了15万美元的民事罚款和名义上的非法所得金额。 截至2008年6月30日，常青报告管理资产2459亿美元，拥有83只共同基金，约270万共同基金股东和1064名员工。该业务位列美国最大的资产管理公司和共同基金家族之一。其独立品牌身份在富国银行于金融危机期间收购Wachovia后结束。富国银行将常青业务整合到Wells Fargo Advantage Funds及相关业务中，并于2010年7月20日正式弃用常青投资名称。在美国以外，前分销身份为Wachovia Global Asset Management。

• 2010

  常青品牌退役

  [1]Evergreen Investmentsen.wikipedia.org

  在富国银行收购Wachovia并进行基金整合后，常青名称于7月20日正式退役。

• 2008

  常青报告其报告峰值规模

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  截至6月30日，常青报告管理资产2459亿美元，拥有83只共同基金，约270万共同基金股东和1064名员工。

• 2007

  Atlas基金并入常青基金

  [1]Evergreen Investmentsen.wikipedia.org

  在Wachovia收购Golden West Financial后，Atlas共同基金于5月底并入相应的常青基金。

• 2006

  常青通过专业投资业务扩张

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  常青收购Metropolitan West Capital Management和European Credit Management的多数股权，并推出Wachovia Global Asset Management用于国际分销。

• 2003

  常青与GMO建立合作关系

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  双方推出资产配置基金中的基金，使用底层GMO机构基金。

• 2002

  Evergreen Investment Management Company开始运营

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  常青的零售和机构公司在统一的资产管理伞下运营。

• 2001

  First Union与Wachovia合并

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  合并创建了新的Wachovia公司，并将相关的常青和传统Wachovia基金业务整合在一起。

• 1999

  Tattersall Advisory Group加入常青

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  常青收购Tattersall Advisory Group，并将其保留为全资固定收益咨询子公司。

• 1998

  常青完成Keystone整合

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  合并于1月完成，合并后的零售和机构基金平台以常青名称运营。

• 1996

  First Union收购Keystone基金家族

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  First Union开始将Keystone的基金与其现有的常青基金业务合并。

• 1932

  Keystone Investments成立

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  Keystone Investments建立了前身共同基金业务，后来为常青平台做出贡献。

一家多元化的资产管理组织，通过共同基金、管理投资组合、年金、另类投资和私人账户服务于零售和机构投资者。其定位强调投资能力的广度和跨多条业务线的分销，而非单一的专业策略。

• 零售和机构共同基金 · 1997

  常青共同基金

  常青的核心产品是服务于零售投资者和机构的广泛共同基金家族。该平台结合了前Keystone和常青基金系列，整合后提供超过80只零售和机构基金。其策略涵盖多种资产类别和投资目标，支持常青作为多元化基金提供者而非狭隘专业管理者的定位。

• 机构资产管理 · 1998

  机构投资组合

  除了分销集合基金外，常青还为机构客户管理定制投资组合和授权。这些活动构成了Keystone-常青整合期间建立的机构公司的一部分，后来在Evergreen Investment Management Company下运营。该产品将品牌从零售基金分销扩展到单独管理的机构投资关系。

• 资产配置基金 · 2003

  常青-GMO资产配置基金中的基金

  通过常青2003年与GMO LLC的合作推出，该产品为投资者提供了资产配置结构的准入，其底层持有包括GMO机构基金。它代表了将常青的基金分销平台与GMO的机构投资能力相结合的努力。

• 固定收益投资管理 · 1999

  固定收益策略

  通过Tattersall Advisory Group，常青提供专业的固定收益投资管理。Tattersall于1999年被收购，作为全资子公司运营，为常青更广泛的零售和机构平台增加了专门的债券管理专业知识。

• 另类和信贷投资 · 2006

  欧洲信贷绝对回报策略

  常青通过其对European Credit Management Limited的多数股权扩展到欧洲信贷领域，该公司是一家总部位于伦敦、专注于欧洲信贷绝对回报解决方案的投资管理公司。该业务以更专业的另类投资能力补充了常青的传统共同基金系列。

• 2007

  市场择时和解

  美国证券交易委员会宣布，常青投资及其关联公司将支付3250万美元以解决市场择时违规。该事项涉及尽管常青基金招股说明书中有相反声明，但某些股东被允许进行市场择时交易的指控。前高管William M. Ennis单独支付了15万美元的民事罚款和名义上的非法所得金额。

  来源

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• 2010

  在富国银行-Wachovia收购后弃用常青品牌战略

  背景

  富国银行收购了Wachovia，并开始整合重叠的基金管理品牌和运营。

  采取的行动

  常青的业务并入Wells Fargo Advantage Funds及相关富国银行结构，常青名称于2010年7月20日正式退役。

  后续影响

  常青不再作为独立品牌运营，而其投资产品和能力继续存在于富国银行的基金管理组织内。

  来源

• 2006

  收购专业资产管理公司的多数股权并购

  背景

  常青寻求超越其核心共同基金范围的更广泛投资能力。

  采取的行动

  它收购了Metropolitan West Capital Management和European Credit Management的多数股权。

  后续影响

  这些收购扩大了常青在内在价值策略和欧洲信贷绝对回报投资方面的敞口。

  来源

• 2001

  合并First Union和传统Wachovia基金业务并购

  背景

  First Union与Wachovia的合并创建了新的Wachovia公司，并要求协调两个组织的共同基金运营。

  采取的行动

  常青基金和传统Wachovia共同基金统一在常青基金名下。

  后续影响

  常青成为更大的Wachovia资产管理结构的一部分，随后通过合并的零售和机构公司运营。

  来源

• 1996

  收购并合并Keystone基金家族并购

  背景

  First Union寻求将Keystone成熟的共同基金平台与传统的常青基金业务相结合。

  采取的行动

  First Union收购了Keystone，并将基金整合到常青品牌下，合并于1998年1月完成。

  后续影响

  合并后的组织提供超过80只零售和机构共同基金，并通过零售和机构部门运营。

  来源

1. 1Evergreen Investmentsen.wikipedia.org