FactSet
企业品牌
未认领FactSet为投资专业人士提供整合的金融数据、分析、软件和工作流解决方案。
最近更新 2026年8月21日
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概览
FactSet是一家总部位于美国的金融信息和软件公司，为投资管理、投资银行、经纪、财富管理、对冲基金、私募市场、风险管理及相关金融服务领域的专业用户提供服务。其核心主张是将市场、公司、投资组合、经济、所有权、基本面、另类等数据集与分析应用和协作工作流整合在一起。FactSet并非要求客户从多个供应商处收集原始数据并自行构建处理工具，而是历来将许可内容、专有处理、软件应用、数据交付和客户服务整合在一个单一平台中。 公司由Howard Wille和Charles Snyder于1978年创立，此前两人曾在华尔街共事。他们的最初构想是直接向客户提供可用的基于计算机的金融信息。早期FactSet的输出以纸质形式交付，有时通过信使递送，第一个产品从外部数据库生成简洁的公司分析报告。后来业务转向电子交付、电子表格集成、筛选、专有数据管理和网络化金融工作站。这些发展帮助确立了以工作流为导向的模式，这一模式至今仍是品牌的核心。 FactSet的主要平台支持实时和历史市场数据、公司和证券研究、投资组合构建与分析、业绩归因、风险衡量、情景分析、筛选、估值、固定收益分析、新闻监控和研究协作。公司还提供实施、业务咨询、数据交付、指数、投资组合数据管理、过渡和学习服务。其客户包括买方和卖方专业人士，如投资组合经理、分析师、交易员、投资银行家、风险官和财富顾问。 公司在20世纪90年代进行国际扩张，1993年在伦敦开设办事处，1995年在东京开设办事处，随后建立了全球运营足迹。1996年，公司在纽约证券交易所上市，股票代码为FDS。随着时间的推移，FactSet通过收购和产品开发，在研究管理、执行管理、订单管理、业绩和风险、客户报告、环境、社会和治理数据、标识符以及基于云的投资组合工作流等方面扩展了其最初的工作站。 FactSet与彭博、伦敦证券交易所集团、标普全球以及其他金融数据、研究、分析和工作流技术提供商竞争。其差异化在于将广泛的内容覆盖与可配置应用、数据互操作性、服务支持以及融入机构投资流程相结合。公司还致力于云基础设施、第三方数据市场分销和人工智能应用，包括知识检索、工作流辅助和投资银行内容创作工具。FactSet仍是一家活跃的上市公司，总部位于康涅狄格州诺沃克，其产品和服务被全球金融机构使用。
沿革
FactSet的起源可追溯至1977年，当时Howard Wille和Charles Snyder在华尔街的Faulkner, Dawkins & Sullivan共事。随着计算开始改变金融研究，他们认为客户将受益于获得经过处理的、可用的信息，而不是需要单独编程和转换的原始数据。他们于1978年创立了FactSet。早期业务从许可数据生成公司报告，最初以纸质形式交付部分信息。其运营模式逐渐转向电子交付和直接客户访问。 1981年，FactSet实现了一项重要的早期技术发展，使数据能够下载到VisiCalc电子表格中。这减少了手动步骤，使服务对分析师更有用。筛选功能于1984年推出，并通过1988年的Universal Screening扩展，允许用户定义自己的标准。1989年，Private Database Service允许客户将专有信息与FactSet数据结合进行定制分析。 FactSet于1990年推出Windows产品，并将总部从纽约市迁至康涅狄格州格林威治。国际扩张始于1993年的伦敦和1995年的东京。为准备公开上市，公司于1995年更名为FactSet Research Systems Inc.。1996年在纽约证券交易所上市，股票代码为FDS。公司在20世纪90年代末通过Portfolio Management Workstation、Economic Analysis、Company Explorer、DIRECTIONS界面和Online Assistant扩展了应用范围。1999年增加了24小时电话支持。Wille于2000年卸任首席执行官和董事长，Philip Hadley在Snyder临时担任首席执行官后于同年成为首席执行官和董事长。 在2000年代，FactSet开发了投资组合回报、风格和业绩分析、风险、专有时间序列数据库、实时新闻、报价和卖方研究等产品。2004年推出IBCentral，并将其康涅狄格州办公室整合至诺沃克。公司还通过收购和许可协议扩展内容，包括汤森路透的WorldScope数据库，该数据库后来与FactSet Fundamentals相关联。 2009年，FactSet将DIRECTIONS、Marquee和IBCentral等多个早期应用整合为更统一的FactSet平台，具有共享工作区和更快的分析功能。它还整合了Data Explorers的卖空信息。随后几年的合作伙伴关系和收购扩大了公司能力，包括Market Metrics、StreetAccount、Revere Data、Code Red、Portware、Vermilion Software、CYMBA Technologies、BISAM和Interactive Data Managed Solutions。这些交易共同加强了市场研究、实时情报、行业分类、研究管理、执行管理、客户报告、订单管理、业绩、风险和财富管理工作流。 FactSet在2010年代末继续扩展其数据和技术生态系统。它在上海开设了办事处，推出了Open:FactSet Marketplace用于第三方金融和另类数据，并与美林财富管理建立了企业市场数据关系。2020年，它收购了Truvalue Labs，增加了从非结构化来源派生的人工智能驱动的ESG信号。2021年，它收购了Cobalt Software，加入了标普500指数，并宣布从标普全球收购CUSIP Global Services。最近的活动集中在云工作流软件、标识符、投资组合运营、人工智能和投资银行生产力方面。FactSet目前的业务结合了数据许可、分析应用、企业软件、工作流产品、实施、咨询和支持服务，面向全球专业受众。
- 2025
收购LiquidityBook
[4]FactSet扩展了其基于云的投资组合、订单和执行管理能力。
- 2021
FactSet进入标普500指数
[1]FactSet于12月被纳入标普500指数。
- 2021
收购Cobalt Software
[4]FactSet通过收购Cobalt Software增加了投资组合监控能力。
- 2020
收购Truvalue Labs
[4]该交易增加了人工智能驱动的环境、社会和治理数据及信号。
- 2018
Open:FactSet Marketplace推出
[4]FactSet推出一个在线市场，提供来自外部提供商的金融和另类数据。
- 2017
收购BISAM和Interactive Data Managed Solutions
[1]这些收购加强了业绩、风险和财富管理工作流。
- 2015
收购Code Red和Portware
[1]FactSet扩展到研究管理技术和多资产执行管理领域。
- 2013
收购Revere Data
[1]此次收购增加了行业分类和分类法能力，后来与FactSet Revere相关联。
- 2009
核心平台整合
[1]DIRECTIONS、Marquee和IBCentral被整合为一个统一的FactSet平台。
- 1996
在纽约证券交易所公开上市
[1]FactSet开始在纽约证券交易所交易，股票代码为FDS。
产品与定位
面向专业投资者和金融机构的集成化、企业级金融数据与分析平台。
金融数据和研究平台
FactSet Workstation
FactSet Workstation是公司主要的专业界面，用于访问市场数据、实时新闻和报价、公司研究、投资组合信息、筛选、估值、行业分析和协作工具。它专为分析师、投资组合经理、交易员、银行家和其他需要在一个互联工作流中访问多个数据集和分析功能的投资专业人士设计。
投资组合和风险分析
FactSet Analytics
FactSet Analytics提供投资组合构建、业绩分析、归因、优化、情景测试、风险衡量和证券级研究工具。该产品系列支持股票、固定收益、基金和其他资产类别的分析，并可用于将投资组合与基准或同行群体进行比较。
基本面金融数据 · 2008
FactSet Fundamentals
FactSet Fundamentals提供标准化和历史公司财务信息，用于研究、筛选、建模、估值和比较分析。它整合了从汤森路透收购的WorldScope数据库相关内容，用于支持公司层面和跨公司分析。
行业分类和分类体系 · 2013
FactSet Revere
FactSet Revere提供行业和业务线分类，旨在帮助用户根据驱动收入的市场、产品和活动来组织公司。该分类法支持同行分析、主题研究、投资组合敞口分析和数据标准化。
数据市场 · 2018
Open:FactSet Marketplace
Open:FactSet Marketplace是第三方金融和另类数据的分发环境。它使FactSet客户能够在FactSet自身数据和分析应用旁边发现并访问来自专业提供商的外部内容。
人工智能知识助手
FactSet Mercury
FactSet Mercury被描述为基于大语言模型的知识代理，旨在支持数字工作流和基于事实的决策。它将用户与FactSet信息和AI辅助能力连接起来，同时强调金融内容的检索和分析。
投资银行生产力软件
Pitch Creator
Pitch Creator是一款AI驱动的解决方案，旨在帮助投资银行家制作pitchbook及相关演示材料。它旨在通过帮助组织内容并在金融工作流中生成演示就绪输出，减少手动准备工作。
投资组合、订单和执行管理
LiquidityBook
LiquidityBook为对冲基金、资产管理公司、财富管理公司、外包交易操作和卖方中台用户提供基于云的投资组合、订单和执行管理技术。FactSet于2025年收购了该业务，以扩大其云工作流产品。
营销活动
- 2018Open:FactSet 市场平台发布
Global
FactSet推出了一个在线市场，将客户与金融和另类数据提供商连接起来，将该平台定位为一个生态系统，而不仅仅是专有数据终端。
结果. 扩大了FactSet环境中对外部数据集的访问。
品牌决策
2025
收购LiquidityBook并购背景
FactSet寻求将其平台扩展到基于云的投资组合、订单和执行工作流。
采取的行动
FactSet收购了LiquidityBook，一家提供基于云的交易和投资组合技术的供应商。
后续影响
此次收购扩大了FactSet在前台和中台投资工作流方面的能力。
Reported acquisition consideration. $246.5 million (February 2025)
2021
收购CUSIP Global Services的协议并购背景
证券标识符是金融数据处理、工具匹配、报告和运营工作流的基础。
采取的行动
FactSet宣布计划从标普全球收购CUSIP Global Services。
后续影响
该交易旨在加强FactSet在标识符和参考数据基础设施方面的作用。
Announced purchase price. $1.925 billion cash consideration announced (December 2021 announcement)
2020
收购Truvalue Labs并购背景
投资者和机构越来越多地在研究和风险流程中使用环境、社会和治理信息。
采取的行动
FactSet收购了Truvalue Labs，并增加了基于大量非结构化文本的AI衍生ESG信号。
后续影响
此次收购拓宽了FactSet的另类数据和可持续性分析能力。
2009
统一主要分析平台战略背景
FactSet运营着多个不同的应用程序，包括DIRECTIONS、Marquee和IBCentral，服务于重叠的研究和市场数据工作流。
采取的行动
FactSet将这些平台整合为一个统一的FactSet产品，具有共享工作区和更快的分析功能。
后续影响
此举强化了公司将数据和应用整合到共同专业工作流中的战略。
1996
公开市场上市其他背景
FactSet已扩大其客户群和国际影响力，并在成为上市公司前更改了公司名称。
采取的行动
公司在纽约证券交易所上市，股票代码为FDS。
后续影响
上市为FactSet提供了公开市场身份，并确立了至今仍与公司关联的FDS股票代码。
近期事件
报道
谷歌云推出面向金融与法律行业的Gemini Enterprise解决方案[5]
谷歌云宣布推出Gemini Enterprise for Financial Services和Gemini Enterprise for Legal，这是基于其Gemini Enterprise平台规划的一系列行业专用解决方案中的首批产品。金融产品包含谷歌托管的Financial Research代理、50多项专业技能以及连接FactSet、LSEG、穆迪和MSCI等提供商的13个数据连接器，德意志银行为设计合作伙伴，芝商所为早期用户之一。法律产品面向合同审查、尽职调查、监管监测、法律研究和隐私请求等工作流程，可连接iManage、NetDocuments、RelativityOne、汤森路透、Harvey和CourtListener，Cleary、Freshfields、Weil和Williams & Connolly等律所为发布客户。
报道
FactSet完成对Cobalt Software的收购[6]
FactSet收购了面向私募资本行业的投资组合监控解决方案提供商Cobalt Software。交易于2021年10月12日完成。
报道
FactSet任命Kristina Karnovsky为首席产品官[7]
FactSet宣布任命Kristina Karnovsky为执行副总裁兼首席产品官，任命于2021年7月19日生效。
报道
Wall Street Horizon 数据馈送上线 Open:FactSet Marketplace[8]
Wall Street Horizon 宣布，其企业事件数据（包括 Enchilada DataFeed）已在 Open:FactSet Marketplace 上提供测试和购买。
报道
FactSet推出面向零售银行和财富管理行业的数字门户[9]
FactSet推出FactSet Markets Portal和FactSet Wealth Management Portal，为客户提供面向其客户的个性化市场数据和投资组合分析。
来源10 个来源
- 1FactSeten.wikipedia.org
- 2FactSet official websitefactset.com
- 3FactSet company leadershipfactset.com
- 4FactSet news and press releasesfactset.com
- 5谷歌云推出面向金融与法律行业的Gemini Enterprise解决方案techmoran.com
- 6FactSet完成对Cobalt Software的收购thetradenews.com
- 7FactSet任命Kristina Karnovsky为首席产品官finance.yahoo.com
- 8Wall Street Horizon 数据馈送上线 Open:FactSet Marketplacefinanznachrichten.de
- 9FactSet推出面向零售银行和财富管理行业的数字门户finanznachrichten.de
- 10FactSet Acquires Cobalt Software - Traders Magazinetradersmagazine.com
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