Focus Financial Partners

Focus Financial Partners是一个围绕独立、受托财富管理和注册投资顾问公司构建的金融服务平台。公司由Ruediger (Rudy) Adolf、Rajini Kodialam和Leonard (Lenny) Chang于2004年创立，旨在解决那些希望保持创业精神但缺乏大型金融机构所拥有的规模、资本、继任资源和运营基础设施的成功咨询业务所面临的挑战。Focus的模式结合了对合作伙伴公司的投资与集中支持、战略建议、资本获取、技术和行政能力，以及参与企业之间的协作。 公司的核心主张是，咨询公司可以获得大型组织的优势，而无需放弃其运营身份。合作伙伴公司通常保留其名称、管理团队、客户关系和日常自主权。Focus则作为机构合作伙伴，投资于公司并帮助它们进行收购、继任规划、招聘、技术改进、合规基础设施和其他增长举措。其Focus Independence计划旨在帮助离开wirehouse经纪自营商的团队建立或扩大独立的注册投资顾问。 Focus开始在美国建立网络，到2007年10月已达到14家合作伙伴公司。2008年，它通过增加英国的Greystone Financial Services进行国际扩张。后来通过Dorchester Wealth Management增加了加拿大，并通过2017年对Financial Professionals的投资增加了澳大利亚。到2018年，该合作伙伴关系包括美国、澳大利亚、加拿大和英国的约60家公司，拥有超过2700名负责人和员工专注于财富管理。 该业务通过一系列资本和信贷交易获得融资。Polaris Venture Partners和Summit Partners在2009年提供了5000万美元的新资本。Focus随后安排了规模越来越大的信贷额度，包括2012年的2.2亿美元和2014年的5.5亿美元。Centerbridge在2013年进行了战略股权投资。2017年，由Stone Point Capital和Kohlberg Kravis Roberts牵头的投资者集团收购了多数股权，估值约为20亿美元。 Focus于2018年7月成为上市公司，在纳斯达克以FOCS为代码发行A类普通股。首次公开募股筹集了约6.154亿美元，股价在首个交易日上涨。此次发行被金融行业出版物广泛视为注册投资顾问行业的重要公开市场事件，并证明了投资者对经常性、基于费用的咨询业务的兴趣。 公司在IPO后继续扩大其合作伙伴网络。2020年，它宣布计划创建Connectus Wealth Advisers，这是一家附属注册投资顾问，旨在扩大其平台。2021年，Focus收购了Ancora Holdings Group，增加了一家主要的中西部财富管理业务，同时允许Ancora保留其品牌、管理和运营自主权。Ancora成为该平台的第75家合作伙伴公司。 Focus于2023年回归私有制。Clayton, Dubilier & Rice于2023年8月31日完成了对公司的收购，据报道这是一笔价值超过70亿美元的全现金交易。Stone Point Capital保留了少数股权。交易完成后，Focus不再作为纳斯达克上市公司运营，但其基础平台继续以投资和支持独立财富管理公司为中心。

Focus Financial Partners由Ruediger (Rudy) Adolf、Rajini Kodialam和Leonard (Lenny) Chang于2004年成立。创始人发现了独立咨询市场中的结构性机会：许多财富管理公司拥有强大的客户群，但获得机构资本、继任规划专业知识、技术和运营规模的机会有限。创建Focus是为了提供这些资源，同时允许咨询企业家保留对其业务和品牌的控制权。 公司最初开发了一个以美国为中心的独立财富管理网络。到2007年10月，它已达到14家合作伙伴公司。2008年，Focus开始通过英国的Greystone Financial Services进行国际扩张，并推出了Focus Independence，这是一个旨在帮助经验丰富的咨询团队在离开大型经纪组织后建立独立公司的计划。该计划反映了公司的更广泛论点，即顾问可以从wirehouse就业转向受托、创业型企业，同时获得机构支持。 资本筹集和信贷准入是Focus扩张战略的重要组成部分。Polaris Venture Partners和Summit Partners在2009年提供了5000万美元的新资本。2012年1月，Focus完成了2.2亿美元的信贷额度，这是独立RIA平台的重要融资资源。Centerbridge在2013年进行了2.16亿美元的战略股权投资，公司于2014年将其信贷额度扩大到5.5亿美元。 Focus继续通过加拿大和澳大利亚进行地理扩张。其在加拿大的业务包括Dorchester Wealth Management，而进入澳大利亚则是通过2017年对Financial Professionals的投资。那一年，公司还宣布SCS Financial及其子公司SCS Capital Management将加入合作伙伴关系。SCS交易当时被描述为Focus历史上最大的交易，并帮助网络扩展到约40家合作伙伴公司。 2017年4月，由Stone Point Capital和Kohlberg Kravis Roberts牵头的投资者集团同意以约20亿美元的估值收购Focus的多数股权。该交易先于公司的公开上市。2018年7月，Focus在纳斯达克完成了A类普通股的首次公开募股。此次发行筹集了约6.154亿美元，股价在首个交易日上涨。金融行业观察者将此次上市视为对独立注册投资顾问和经常性、基于费用的财富管理业务的重要公开市场考验。 到2018年，Focus在美国、澳大利亚、加拿大和英国拥有约60家合作伙伴公司，拥有超过2700名负责人和员工。其合作伙伴公司通常保留自己的管理和运营身份，而Focus提供资本、共享能力、战略指导和更广泛网络的访问。这种结构使公司成为完全吸收收购咨询公司的整合模式的替代方案。 2020年12月，Focus宣布计划创建Connectus Wealth Advisers，这是一家附属RIA，旨在扩展平台的覆盖范围。2021年9月，它收购了Ancora Holdings Group。Ancora成为与合作伙伴关系相关的第75家公司，并保留了其名称、领导层和自主权，同时获得了Focus的后台能力和协作机会。 Focus作为上市公司的时期于2023年结束。Clayton, Dubilier & Rice于2023年8月31日完成了对Focus的收购，据报道这是一笔价值超过70亿美元的全现金交易。Stone Point Capital保留了少数股权。该交易改变了Focus的所有权和上市状态，但没有改变其作为独立财富管理和注册投资顾问公司平台的核心身份。

• 2023

  Focus回归私有制

  [1]Focus Financial Partnersen.wikipedia.org

  Clayton, Dubilier & Rice完成了对Focus的收购，结束了公司在纳斯达克上市的时期。

• 2021

  Ancora Holdings Group加入合作伙伴关系

  [1]Focus Financial Partnersen.wikipedia.org

  此次收购将Ancora作为Focus的第75家合作伙伴公司，同时保留其名称和管理自主权。

• 2018

  纳斯达克首次公开募股

  [1]Focus Financial Partnersen.wikipedia.org

  Focus在纳斯达克以FOCS为代码上市A类普通股。

• 2017

  多数股权交易和国际增长

  [1]Focus Financial Partnersen.wikipedia.org

  Stone Point Capital和KKR牵头进行多数股权投资，而Focus扩展到澳大利亚并将SCS Financial纳入其合作伙伴关系。

• 2012

  Focus完成2.2亿美元信贷额度

  [1]Focus Financial Partnersen.wikipedia.org

  这笔融资增强了Focus投资和支持独立咨询公司的能力。

• 2008

  国际扩张开始

  [1]Focus Financial Partnersen.wikipedia.org

  Focus增加了总部位于英国的Greystone Financial Services，并推出了Focus Independence。

• 2007

  合作伙伴网络达到14家公司

  [1]Focus Financial Partnersen.wikipedia.org

  Focus报告拥有14家合作伙伴公司的网络，并准备进行国际扩张。

• 2004

  Focus Financial Partners成立

  [1]Focus Financial Partnersen.wikipedia.org

  Ruediger Adolf、Rajini Kodialam和Leonard Chang创立公司，以投资和支持独立财富管理公司。

独立、受托财富管理公司的机构合作伙伴，强调规模、资本、共享能力和增长支持，同时保留合作伙伴公司的自主权和创业精神。

• 独立RIA投资和支持平台 · 2004

  Focus合作伙伴关系

  Focus的核心产品是一种合作伙伴模式，通过该模式，公司投资于独立的注册投资顾问和财富管理公司。合作伙伴企业通常保留其品牌、领导层、客户关系和运营自主权。作为回报，他们可以获得机构资本、战略规划、共享服务、技术、合规资源、招聘支持、继任专业知识和与其他合作伙伴公司的协作。

• 顾问独立和过渡计划 · 2008

  Focus Independence

  Focus Independence旨在帮助经验丰富的财务顾问团队从wirehouse经纪自营商或其他大型机构转变为独立的注册投资顾问业务。该计划旨在将创业控制与Focus平台的基础设施、资本、运营指导和机构支持相结合。

• 附属注册投资顾问 · 2020

  Connectus Wealth Advisers

  Connectus Wealth Advisers被宣布为Focus附属的RIA，旨在扩大公司的平台，并在其网络内提供另一种组织选择。该举措反映了Focus将独立咨询关系与共享基础设施和更大的运营组织相结合的战略。

• 2023

  接受Clayton, Dubilier & Rice的收购并购

  背景

  Focus的所有者同意将这家公开交易的财富管理平台私有化。

  采取的行动

  Clayton, Dubilier & Rice于2023年8月31日完成了对Focus的全现金收购。

  后续影响

  Focus不再是纳斯达克上市公司，而Stone Point Capital保留了少数股权。

  来源

• 2021

  收购Ancora Holdings Group并购

  背景

  Focus希望扩大其在美国中西部高净值客户中的影响力，并为其网络增加另一家成熟的咨询业务。

  采取的行动

  Focus收购了Ancora Holdings Group，并将其作为合作伙伴关系的第75家合作伙伴公司。

  后续影响

  Ancora保留了其名称、管理和自主权，同时获得了Focus资源和协作机会。

  来源

• 2020

  发展Connectus Wealth Advisers战略

  背景

  Focus寻求将其平台扩展到个人合作伙伴公司投资之外，并创建附属RIA结构。

  采取的行动

  公司宣布计划成立Connectus Wealth Advisers。

  后续影响

  Connectus成为Focus为顾问提供可扩展基础设施和额外组织选择更广泛努力的一部分。

  来源

• 2018

  完成首次公开募股其他

  背景

  Focus成为不断增长的独立注册投资顾问市场中著名的整合者和投资者。

  采取的行动

  公司在纳斯达克以FOCS为代码发行A类普通股。

  后续影响

  IPO筹集了约6.154亿美元，使公开市场投资者能够接触到独立财富管理平台。

  来源

• 2017

  接受由Stone Point Capital和KKR牵头的多数股权投资并购

  背景

  Focus在扩大其合作伙伴网络并为潜在的公开上市做准备时，寻求额外的资本和机构支持。

  采取的行动

  由Stone Point Capital和Kohlberg Kravis Roberts牵头的投资者集团同意收购公司的多数股权。

  后续影响

  该交易先于Focus 2018年的纳斯达克上市，并支持了独立RIA平台的持续扩张。

  来源

• 2022.02.18

  报道2022.02.18

  Focus Financial设定2025年收入增长至两倍以上的目标[2]Focus Financial设定2025年收入增长至两倍以上的目标investmentnews.com

  Focus Financial Partners表示，目标是在2025年前将年收入提高至40亿美元，即增长至两倍以上。

• 2022.02.10

  报道2022.02.10

  Focus与CAIS宣布推出定制另类投资平台[3]Focus与CAIS宣布推出定制另类投资平台finanznachrichten.de

  Focus Financial Partners与CAIS宣布合作，并为Focus合作网络中的公司推出定制另类投资平台。该平台旨在提供另类投资渠道、顾问教育、尽职调查、交易处理及报告整合服务。

• 2021.09.01

  报道2021.09.01

  Focus宣布收购Ancora的交易[4]Focus宣布收购Ancora的交易wealthmanagement.com

  Focus Financial Partners宣布Ancora Holdings将加入其网络。交易条款未披露，预计于第四季度完成。

• 2021.06.17

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  Focus Financial 宣布推出 8 亿美元定期贷款 tranche[5]Focus Financial 宣布推出 8 亿美元定期贷款 tranchefinanznachrichten.de

  Focus Financial Partners 宣布一项交易，将在其第一优先级定期贷款中增加一笔 8 亿美元、期限七年的 tranche，其中包括 4 亿美元、延迟提款六个月的安排。公司表示预计交易于 7 月初完成，并将所得款项用于预先为预计的交易提供资金。

• 2021.06.01

  报道2021.06.01

  Focus Financial宣布收购ARS Wealth Management[6]Focus Financial宣布收购ARS Wealth Managementwealthmanagement.com

  Focus Financial Partners同意收购ARS Wealth Management；交易预计于2021年第三季度完成，交易财务细节未披露。

• 2021.03.22

  报道2021.03.22

  Focus Financial Partners与Hinduja Group推出Beryllus Capital合资企业[7]Focus Financial Partners与Hinduja Group推出Beryllus Capital合资企业economictimes.indiatimes.com

  Focus Financial Partners宣布与Hinduja Group以合资形式推出Beryllus Capital。Beryllus Capital是一家在伦敦、日内瓦和新加坡设有办事处的多家族办公室。

• 2020.02.19

  报道2020.02.19

  Focus Financial Partners同意收购Mediq Financial Services[8]Focus Financial Partners同意收购Mediq Financial Servicesinternational-adviser.com

  Focus Financial Partners同意以未披露金额收购总部位于墨尔本的财富管理公司Mediq Financial Services。交易预计于2020年第二季度完成，并须获得监管批准。

• 2020.02.18

  报道2020.02.18

  MEDIQ加入Focus Financial Partners[9]MEDIQ加入Focus Financial Partnersmoneymanagement.com.au

  总部位于墨尔本的MEDIQ Financial Services成为最新一家加入Focus Financial Partners的公司，此举扩大了Focus在澳大利亚的业务布局。该交易预计于2020年第二季度完成，尚需监管批准。

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