Fox-Pitt Kelton Cochran Caronia Waller

Fox-Pitt Kelton Cochran Caronia Waller，前身主要称为Fox-Pitt Kelton或FPK，是一家为金融机构和金融服务公司提供服务的专业投资银行。其主要业务包括并购咨询、债务和股权私募配售、股票研究以及相关的销售和交易服务。该行并非作为综合性投资银行运营，而是专注于保险、银行、资产管理和其他金融服务领域的交易和分析。 该业务由Oliver Fox-Pitt和Robin Kelton于1971年创立，Len Caronia提供协助。它在20世纪80年代扩展到美国，并随着时间的推移发展了国际业务。1994年，它推出了专注于金融服务的投资管理公司Eldon。Eldon后来于2003年出售给Hiscox，将该资产管理活动与核心咨询和研究业务分离。 瑞士再保险公司于1998年以据报道2亿美元的价格收购了FPK。在瑞士再保险的所有权下，该公司扩大了国际影响力，包括扩展到亚洲市场。2006年2月，由J.C. Flowers & Co.和公司管理层组成的财团（由首席执行官Giles Fitzpatrick领导）从瑞士再保险手中收购了Fox-Pitt。Lazard银行家Gary Parr也参与了这笔交易。这一所有权时期为公司的进一步专业扩张奠定了基础。 2007年，Fox-Pitt Kelton收购了总部位于芝加哥、专注于金融服务的投资精品店Cochran Caronia Waller。Cochran Caronia & Co.由George Cochran、Leonard Caronia和John Waller于1997年创立，并于2006年采用Cochran Caronia Waller名称。此次合并产生了Fox-Pitt Kelton Cochran Caronia Waller的身份，并加强了公司在保险领域的覆盖，特别是财产险、意外险、人寿险和健康险。 该公司为重大金融行业交易提供咨询，包括2008年美国银行收购美林，其中FPK和共同所有者J. Christopher Flowers为美国银行提供咨询。在其鼎盛时期，该组织在伦敦、纽约、芝加哥、哈特福德、旧金山、波士顿、香港和东京设有八个办事处。它拥有约285名员工，其中包括约60名研究分析师和60名销售和交易员工。 麦格理集团于2009年开始讨论收购该公司。双方于2009年9月30日宣布了收购协议，据报道估值为1.467亿美元，麦格理于2009年11月完成了收购。因此，独立的Fox-Pitt Kelton Cochran Caronia Waller品牌在交易后不再作为独立公司运营。

Fox-Pitt Kelton Cochran Caronia Waller起源于1971年，当时Oliver Fox-Pitt和Robin Kelton在Len Caronia的协助下创立了该公司。它发展成为一家专业投资银行，而非综合性企业金融公司，专注于金融机构和相关的金融服务业务。其服务包括并购咨询、债务和股权私募配售、股票研究以及销售和交易。 该公司于20世纪80年代进入美国，为更广泛的国际平台奠定了基础。1994年，它推出了专注于金融服务的投资管理公司Eldon。Hiscox于2003年收购了Eldon。此次出售减少了公司在投资管理领域的参与，同时保留了其主要的咨询和研究业务。 瑞士再保险公司于1998年以据报道2亿美元的价格收购了Fox-Pitt Kelton。瑞士再保险的所有权支持了进一步的国际发展，包括公司进入亚洲市场。到下一个十年中期，该业务已成为一家国际专业公司，在北美、欧洲和亚洲设有办事处。 2006年2月，所有权再次发生变化，由J.C. Flowers & Co.和公司管理层组成的财团从瑞士再保险手中收购了该公司。Giles Fitzpatrick作为首席执行官领导管理团队，Lazard投资银行家Gary Parr也是投资者。新的所有权结构之后，公司的专业业务进行了重大扩张。 2007年，Fox-Pitt Kelton收购了总部位于芝加哥的精品店Cochran Caronia Waller。被收购的公司起源于Cochran Caronia & Co.，由George Cochran、Leonard Caronia和John Waller于1997年创立。它于2006年更名为Cochran Caronia Waller，专注于金融服务公司，尤其是财产险、意外险、人寿险和健康险。合并产生了更长的名称Fox-Pitt Kelton Cochran Caronia Waller。 合并后的公司参与了重大金融行业项目。一项值得注意的参与是就2008年美国银行收购美林向美国银行提供咨询；Fox-Pitt Kelton及其共同所有人J. Christopher Flowers在该交易中为美国银行提供咨询。该公司对金融机构的关注使其在全球金融市场重大整合和压力时期占据了差异化地位。 该组织最终在伦敦、纽约、芝加哥、哈特福德、旧金山、波士顿、香港和东京设有办事处。它雇用了约285人，包括约60名研究分析师和60名销售和交易人员。2009年，麦格理集团就收购该公司进行了讨论。9月30日宣布的收购协议据报道价值为1.467亿美元。收购于2009年11月完成，此后Fox-Pitt Kelton Cochran Caronia Waller不再作为独立公司运营。

• 2009

  被麦格理集团收购

  [1]Fox-Pitt Kelton Cochran Caronia Walleren.wikipedia.org

  麦格理于9月宣布收购Fox-Pitt Kelton的协议，并于11月完成收购。

• 2008

  在美国银行-美林交易中的咨询角色

  [1]Fox-Pitt Kelton Cochran Caronia Walleren.wikipedia.org

  FPK和J. Christopher Flowers为美国银行收购美林提供咨询。

• 2007

  收购Cochran Caronia Waller

  [1]Fox-Pitt Kelton Cochran Caronia Walleren.wikipedia.org

  Fox-Pitt Kelton收购了总部位于芝加哥的金融服务投资精品店Cochran Caronia Waller。

• 2006

  管理层和私募股权收购

  [1]Fox-Pitt Kelton Cochran Caronia Walleren.wikipedia.org

  由J.C. Flowers领导的财团和公司管理层从瑞士再保险手中收购了Fox-Pitt。

• 2003

  Eldon出售给Hiscox

  [1]Fox-Pitt Kelton Cochran Caronia Walleren.wikipedia.org

  Hiscox收购了Eldon，这是FPK推出的专注于金融服务的投资管理公司。

• 1998

  被瑞士再保险收购

  [1]Fox-Pitt Kelton Cochran Caronia Walleren.wikipedia.org

  瑞士再保险公司以据报道2亿美元的交易收购了Fox-Pitt Kelton。

• 1994

  推出Eldon投资管理公司

  [1]Fox-Pitt Kelton Cochran Caronia Walleren.wikipedia.org

  该公司推出了Eldon，一家专注于金融服务业务的投资管理公司。

• 1980

  扩展到美国

  [1]Fox-Pitt Kelton Cochran Caronia Walleren.wikipedia.org

  Fox-Pitt Kelton在20世纪80年代扩展到美国市场。

• 1971

  公司成立

  [1]Fox-Pitt Kelton Cochran Caronia Walleren.wikipedia.org

  Oliver Fox-Pitt和Robin Kelton在Len Caronia的协助下创立了该公司。

一家专注于金融机构和金融服务公司的专业、全球化投资银行，尤其在保险行业咨询和研究方面实力雄厚。

• 投资银行

  并购咨询

  该公司的核心咨询业务协助金融机构和其他金融服务公司进行收购、合并和战略交易。其行业专业化覆盖银行、保险公司和相关业务，使其能够将行业特定知识应用于企业金融项目。

• 资本市场

  私募配售

  FPK为金融服务行业的公司安排债务和股权私募配售。这些交易构成了其更广泛的专业投资银行服务的一部分。

• 研究

  股票研究

  该公司维持着专注于金融机构和金融服务公司的大量股票研究业务。在参考材料中描述的时间点，其平台雇用了约60名研究分析师。

• 投资管理 · 1994

  Eldon

  Eldon是Fox-Pitt Kelton于1994年推出的专注于金融服务的投资管理公司。该业务于2003年出售给Hiscox，此后不再属于FPK的运营。

• 2009

  出售给麦格理集团并购

  背景

  在全球金融市场发生重大变化的时期，麦格理寻求收购这家专业金融服务投资银行。

  采取的行动

  麦格理同意收购Fox-Pitt Kelton，协议于2009年9月30日宣布，并于11月完成收购。

  后续影响

  独立的Fox-Pitt Kelton Cochran Caronia Waller业务不再独立运营。

  Reported transaction value. US$146.7 million (2009)

  来源

• 2007

  收购Cochran Caronia Waller并购

  背景

  该公司寻求在专业金融服务投资银行和研究领域进行扩张。

  采取的行动

  Fox-Pitt Kelton收购了总部位于芝加哥的Cochran Caronia Waller，并将业务合并为扩展后的Fox-Pitt Kelton Cochran Caronia Waller身份。

  后续影响

  该交易拓宽了公司在保险领域的业务能力，包括财产险、意外险、人寿险和健康险的覆盖。

  来源

• 1994

  推出Eldon投资管理业务战略

  背景

  Fox-Pitt Kelton寻求将其金融服务专业知识扩展到投资管理领域。

  采取的行动

  该公司推出了Eldon，作为专注于金融服务业务的投资管理公司。

  后续影响

  Eldon随后于2003年出售给Hiscox。

  来源

1. 1Fox-Pitt Kelton Cochran Caronia Walleren.wikipedia.org