格林希尔公司

格林希尔公司是一家总部位于纽约的投资银行咨询公司，由罗伯特·F·格林希尔于1996年创立，他曾任摩根士丹利总裁，是现代华尔街并购业务的早期缔造者之一。格林希尔并未像全能型证券公司那样运营，而是围绕复杂公司交易的咨询建议建立其身份，包括并购、资产剥离、重组、战略选择、融资、资本筹集和估值事务。其客户包括企业、私募股权公司、合伙企业、金融机构、政府和其他大型组织。 公司的传统与罗伯特·格林希尔密切相关，他此前创立了摩根士丹利首个专门的并购部门，并曾担任史密斯巴尼的董事长兼首席执行官。格林希尔试图重现独立投资银行的高级、注重利益冲突的咨询模式，同时从大型金融机构吸引经验丰富的董事总经理。业务从纽约扩展到全球网络，覆盖北美、南美、欧洲、中东、亚洲和澳大利亚。在其最广泛的规模上，公司报告拥有17个办事处，并在多个行业和司法管辖区提供交易咨询。 格林希尔的工作包括过去几十年中一些最大和最具影响力的交易。公开描述中引用的例子包括2007年收购荷兰银行、美国财政部出售其AIG股份、罗氏收购基因泰克的公开持股，以及达美航空与西北航空的合并。后来的任务涵盖制药、食品分销、消费品、支付、能源、核服务、电信和其他行业。公司的咨询角色通常涉及战略分析、估值、谈判支持、交易结构或董事会层面的建议，而非贷款、承销、资产管理或零售金融服务。 格林希尔于2004年通过首次公开募股在纽约证券交易所上市。随后，它通过国际招聘和2015年收购Cogent Partners（一家专注于私募股权利益二级市场咨询的专家）扩展了其能力。这为格林希尔传统的并购和重组业务增加了专门的私募市场和二级交易能力。 2023年5月，瑞穗同意以5.5亿美元的全现金交易收购格林希尔。该交易于2023年12月1日完成。完成后，格林希尔成为瑞穗集团的一部分，同时继续作为独立的并购和重组咨询部门运营。此次收购结束了格林希尔作为独立上市公司的地位，但保留了其在更大的日本金融集团内的专业咨询身份。

格林希尔公司于1996年由罗伯特·F·格林希尔在纽约市创立。格林希尔曾任摩根士丹利总裁和史密斯巴尼董事长兼首席执行官。在摩根士丹利任职期间，他建立了公司首个专门的并购部门，并成为华尔街机构并购咨询发展中的有影响力人物。新公司采用了一种独立的咨询模式，以资深银行家、战略分析、估值和交易执行为中心。 在早期增长阶段，格林希尔从主要投资银行和相关机构招募董事总经理和其他高级专业人士。其商业模式强调在重大交易中提供建议，而非全能银行所涉及的广泛贷款、承销、销售、交易和资产管理活动。公司逐渐发展出国际足迹，在北美、南美、欧洲、中东、亚洲和澳大利亚开设办事处并招聘专业人士。公开描述中提及在全球高峰期拥有17个办事处。 公司参与了多个行业的知名任务。其引用的工作包括2007年对荷兰银行1000亿美元的收购建议、2008年西北航空与达美航空170亿美元的合并、2009年罗氏以469亿美元收购基因泰克的公开持股，以及2012年美国财政部出售其510亿美元的AIG股份。格林希尔还曾为一批前摩根士丹利合伙人提供咨询，他们在2005年成功促使摩根士丹利首席执行官菲利普·J·珀塞尔离职，这一事件因与大型金融机构的治理和领导层相关而备受关注。 格林希尔于2004年5月通过首次公开募股在纽约证券交易所上市。它继续扩展其地理存在，包括2013年开设圣保罗办事处。2014年，公司为阿特维斯收购森林实验室和西夫韦与艾伯森合并提供咨询。2015年，它同意收购Cogent Partners，一家专注于私募股权投资二级市场的专业投资银行。该交易拓宽了格林希尔的私募市场咨询能力。 进一步值得注意的任务包括2015年为梯瓦制药收购艾尔建仿制药业务提供咨询，2017年为乐购收购布克提供咨询，为立博珊瑚就GVC的收购意向提供咨询，2019年为国际香料香精公司与杜邦营养与生物科学业务的合并提供咨询，以及同年为环汇有限公司与全球支付公司的合并提供咨询。2022年，格林希尔为布鲁克菲尔德公司收购西屋电气公司控制权提供咨询，卡梅科保留另一重要所有权权益。 格林希尔独立上市公司时代于2023年5月结束，当时瑞穗同意以5.5亿美元现金收购该公司。交易于2023年12月1日完成。此后，格林希尔在瑞穗旗下作为独立的并购和重组咨询部门运营。其收购后的结构保留了公司的专业重点，同时使其能够利用更大的日本金融集团的资源和国际平台。

• 2023

  瑞穗收购完成

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  瑞穗于2023年12月1日完成对格林希尔的现金收购。

• 2015

  收购Cogent Partners

  [1]Greenhill & Co.en.wikipedia.org

  格林希尔同意收购Cogent Partners，增加私募股权二级市场交易的专业咨询。

• 2013

  圣保罗扩张

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  格林希尔开设圣保罗办事处，并聘请丹尼尔·温斯坦以加强其在巴西的咨询业务。

• 2005

  为摩根士丹利持不同政见的合伙人提供咨询

  [1]Greenhill & Co.en.wikipedia.org

  公司为一批前摩根士丹利合伙人提供咨询，他们在成功促使摩根士丹利首席执行官菲利普·J·珀塞尔离职的运动中发挥了作用。

• 2004

  首次公开募股

  [1]Greenhill & Co.en.wikipedia.org

  格林希尔完成首次公开募股，并在纽约证券交易所上市其普通股。

• 1996

  格林希尔公司成立

  [1]Greenhill & Co.en.wikipedia.org

  罗伯特·F·格林希尔在纽约市创立投资银行咨询公司。

一家专业的、由高级领导主导的投资银行，定位为在复杂交易中提供独立建议，而非广泛的证券分销或商业银行服务。

• 投资银行咨询 · 1996

  并购咨询

  格林希尔为企业和金融赞助商、机构及政府提供收购、合并、资产剥离、收购意向和其他战略交易的咨询。工作可能包括目标评估、估值、谈判、交易结构、董事会建议和执行支持，特别强调大型或复杂的跨境任务。

• 财务咨询

  重组咨询

  重组业务为面临财务或战略压力的公司和利益相关者提供建议。其工作可能涵盖负债和资本结构分析、谈判、资本重组替代方案、困境交易以及其他旨在解决复杂财务状况的措施。

• 企业融资咨询

  估值和公允意见

  格林希尔提供估值分析和独立意见，以支持公司交易和战略决策。这些服务支持董事会、特别委员会和其他受托人评估对价、替代方案以及拟议交易的财务影响。

• 私募市场咨询 · 2015

  私募股权二级市场咨询

  在收购Cogent Partners后，格林希尔增加了涉及私募股权利益的二级市场交易的专业咨询。该能力支持投资者和机构评估销售、购买、投资组合流动性以及私募市场二级市场的其他交易。

• 2023

  加入瑞穗作为咨询子公司并购

  背景

  格林希尔在作为公开上市的独立投资银行运营后，接受了日本金融集团瑞穗的收购要约。

  采取的行动

  瑞穗同意以5.5亿美元的全现金交易收购格林希尔；交易于2023年12月1日完成。

  后续影响

  格林希尔不再是一家独立上市公司，而是继续作为瑞穗旗下的独立并购和重组咨询部门运营。

  Transaction value. $550 million acquisition consideration (May 2023 announcement)

  来源

• 2015

  收购Cogent Partners并购

  背景

  格林希尔寻求将业务扩展到传统并购和重组之外，进入私募股权投资的二级市场。

  采取的行动

  公司同意收购Cogent Partners，一家专注于二级市场咨询的专业投资银行。

  后续影响

  该交易拓宽了格林希尔的私募市场咨询业务。

  来源

• 2021.09.17

  报道2021.09.17

  GreenHill与the GiftingNetwork建立战略合作关系[3]GreenHill与the GiftingNetwork建立战略合作关系prnewswire.com

  GreenHill与the GiftingNetwork宣布建立战略合作关系，以扩大GreenHill在非营利机构市场的业务，并向the GiftingNetwork的客户提供整合投资绩效报告。

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