H&R Block

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一家美国税务申报和金融服务公司，通过零售门店、数字产品和专业顾问为消费者和小型企业提供服务。

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概览

H&R Block是一家美国税务申报和金融服务公司，由亨利·W·布洛克和理查德·布洛克兄弟于1955年在密苏里州堪萨斯城创立。该业务源于亨利·布洛克在二战后与其兄长莱昂共同创办的簿记、薪资、会计和税务服务。一则提供五美元所得税服务的成功报纸广告帮助确立了H&R Block的品牌名称，并为其建立了可扩展的消费者税务业务模式。公司通过直营门店、特许经营、软件和电子报税相结合的方式扩张。1956年，兄弟俩出售了纽约的业务而非迁往那里，这为公司特许经营网络奠定了基础。H&R Block于1962年上市。到20世纪80年代，公司已扩展到加拿大和澳大利亚，每年处理超过一千万份纳税申报表，并在电子报税推出期间与美国国税局合作。公司还在1980年收购了Compuserve，但该在线服务投资后来被剥离。 H&R Block的核心业务仍然是辅助式和自助式税务申报。消费者可以前往由税务专业人士服务的零售税务办公室，使用桌面或在线软件，或将数字申报与专业审核相结合。产品层级包括免费版、豪华版、高级版和自雇版。2017年推出的Tax Pro Review和Tax Pro Go旨在将在线客户与税务专业人士连接起来，无需传统办公室访问。公司还运营Block Advisors，这是一项面向消费者和小型企业的全年税务和会计服务，其顾问可能包括注册会计师、注册代理人或H&R Block认证的税务专业人士。该品牌不时扩展到季节性税务申报之外的相邻金融服务领域。它提供薪资和小型企业会计支持、税务身份保护产品、Emerald Card预付借记卡和Emerald Advance信用额度。H&R Block Bank于2006年获得特许，但其银行业务于2015年出售给Axos Financial。公司还进入证券经纪、抵押贷款和更广泛的会计与咨询业务，尽管其中一些活动后来被出售或回归独立所有权。2019年收购Wave Financial增加了专注于簿记、会计和薪资的加拿大小型企业软件平台。 H&R Block利用技术和合作伙伴关系来现代化其主张。它与Xero合作小型企业会计，与沃尔玛合作零售分销税务软件，与亚马逊合作软件放置，与IBM合作Watson辅助税务准备，并与LendingTree合作通过MyBlock提供信用评分访问。2017年，公司在印度特里凡得琅开设了全球技术中心，以支持产品工程和信息技术开发。营销活动包括以乔恩·哈姆、安东尼·戴维斯、IBM Watson为主角的广告，以及2024年名为《责任岛》的真人秀恶搞剧，旨在吸引年轻消费者。公司主要服务美国，同时在加拿大和澳大利亚保持运营。其定位结合了可及的大众市场税务准备与全国性的实体足迹、数字自助工具和可选的人工专业知识。H&R Block曾因退税预期贷款、退休账户营销、数据处理和公司税务会计而面临批评和诉讼。它解决了涉及退税贷款和Express IRA账户的重大事项，并于2011年停止提供退税预期贷款。该品牌继续作为一家总部位于堪萨斯城的上市税务服务公司运营。

沿革

H&R Block 于1955年在堪萨斯城起步，当时亨利·布洛赫（Henry Bloch）和理查德·布洛赫（Richard Bloch）兄弟创办了一家报税服务公司。他们最初的定位务实且以服务为导向：帮助个人准确、高效地完成日益复杂的所得税申报。公司凭借广为人知的消费者品牌、专业报税人员以及遍布各地的本地办事处网络实现了增长。公司的扩张与每年循环出现的报税季紧密相关。零售门店为客户提供了便利的面对面协助场所，而标准化流程和税务专业知识则帮助公司服务了广泛的市场。H&R Block 尤其与那些希望获得比纯自助报税更多支持、但又未必需要传统会计师事务所服务的纳税人联系在一起。在随后的几十年里，公司拓宽了业务范围。随着消费者越来越多地使用个人电脑和互联网服务，公司开发了软件和在线申报工具。2000年代初，公司还推动金融服务和与抵押贷款相关的能力，试图利用其与客户之间的税务关系作为更广泛财务指导的基础。这些相邻业务在不同阶段都具有战略重要性，但报税始终是该品牌最主要的公众形象。数字报税的兴起改变了竞争环境。H&R Block 的应对方式是提供多种服务模式，而不是完全依赖其门店。客户可以在线自行报税、获得引导式协助、前往零售门店，或通过远程方式与税务专业人士沟通。这种全渠道模式使品牌能够应对不同复杂程度，以及客户在便利性、控制权和个人建议方面的不同偏好。营销成为解释这一演变的重要工具。Get Your Billions Back、America, Get Your Taxes Won、Block has your back、Help Is Here 和 It’s Better With Block 等宣传活动，分别强调了退税价值、专业知识、便捷性、客户关怀和申报灵活性。近年来的品牌活动还试图通过社交媒体、游戏环境和娱乐导向内容，使税务相关传播对年轻受众更具文化熟悉度、更易接触。如今，H&R Block 作为 H&R Block, Inc. 面向消费者的税务服务品牌运营；H&R Block, Inc. 是一家在纽约证券交易所上市的公司，股票代码为 HRB。该品牌主要服务美国客户，也与加拿大和澳大利亚的业务或市场相关。其当前业务结合了零售报税、在线软件、虚拟协助、金融产品和小型企业解决方案。公司持续面临的挑战是，在保留与人工税务专业知识相关的信任和安心感的同时，与低成本软件、独立报税人员、会计师事务所和不断演变的数字金融平台竞争。

2023
It’s Better With Block
[8]It’s Better With Block campaign announcementinvestors.hrblock.com
全新整合品牌平台推广灵活报税、专业知识、价格透明和客户价值。
2022
Help Is Here
[7]2022 Help Is Here campaigninvestors.hrblock.com
该广告活动针对报税季的复杂性，展示客户可获取帮助的多种途径。
2021
全渠道专家服务广告活动
[6]2021 tax-season campaignhrblock.com
广告强调客户可通过居家、在线、虚拟或到店等多种方式获得H&R Block的专业服务。
2016
Get Your Taxes Won
[3]Get Your Taxes Won campaign announcementinvestors.hrblock.com
乔恩·哈姆出演广告活动，呼吁消费者重新考虑报税的方式和地点。
2015
Get Your Billions Back, America
[4]Get Your Billions Back, America campaignhrblock.com
该品牌在全国广告中推广其退税季信息及税务专业人士的专业能力。
2001
金融服务营销扩张
[10]2001 financial-services campaigninvestors.hrblock.com
H&R Block推出一项全国性活动，在税务业务之外重点宣传财务咨询及相关金融服务能力。
2000
大规模网络扩张活动
[9]2000 online expansion campaignchiefmarketer.com
公司通过一项大型整合广告与合作伙伴计划，支持重新设计的网站扩张，旨在提高在线报税量并挽回不活跃客户。
1955
创立于堪萨斯城
[1]H&R Block official websitehrblock.com
亨利·布洛赫和理查德·布洛赫创立了报税业务，后来发展成为H&R Block。

产品与定位

大众市场税务申报，采用零售、数字和专业顾问相结合的混合模式

税务服务
线下报税服务
在实体门店进行的报税服务，客户可与 H&R Block 的税务专业人员当面沟通。该服务面向偏好个性化指导的纳税人，或申报情况较为复杂、需要解释、复核或补充材料的纳税人。
报税软件
在线报税
基于网页的自助报税工具，引导客户完成纳税申报表的填写与电子提交。在线方案旨在提供更自主的报税方式，同时保留获取帮助与支持资源的渠道。
税务服务
远程税务专业人员协助
远程服务方案让客户无需前往传统门店即可与税务专业人员联系。此类服务将品牌的协助式模式延伸至希望通过数字渠道获得专家复核或建议的客户。
金融产品
税务相关金融产品
与报税关系相关的金融产品和服务，包括退税相关方案和支付导向的解决方案。可用性、条款及产品提供方可能因市场和报税季而异。
小企业税务服务
小企业解决方案
面向小企业主和自雇客户的税务及相关支持。该服务针对营业收入及相关的申报需求，这些需求可能无法通过简单的个人报税表得到满足。

争议事件

2021
H&R Block 就“Block”名称提起诉讼
H&R Block 就 Square 更名为 Block 提起商标侵权诉讼，称该名称可能令消费者混淆，并寻求阻止 Block 使用该名称。
来源
2021
原告就 H&R Block 仲裁裁定提起上诉
一名原告就强制仲裁的裁定提起上诉。该案指称 H&R Block 将符合免费报税服务资格的纳税人转向付费报税产品；报道指出，上诉针对初审法院的强制仲裁命令，并未认定相关指控成立。
来源

营销活动

2023有Block更好
United States
整合营销活动围绕灵活报税选项、透明且有竞争力的定价、专业 expertise、准确性信息以及Max吉祥物展开。
来源
2022援助在此
United States
该活动针对疫情期间的不确定性、工作模式变化及不断演变的税收抵免政策，阐释H&R Block可提供的多种援助形式。
来源
2021随时随地专业服务
United States
广告展示税务专业知识可通过居家、在线、虚拟或实体办公室获取，强化品牌的全渠道服务模式。
来源
2018Block为你护航
United States
该宣传活动将H&R Block呈现为以客户为中心的服务，无论纳税人选择线下还是线上报税，都能减少不确定性并为其提供支持。
来源
2016让报税赢在起跑线
United States
全国性宣传活动，由乔恩·哈姆（Jon Hamm）分饰多角，促使消费者更审慎地考虑其报税服务商和报税方式。
来源
2015还美国数十亿退税
United States
退税季宣传活动，突出H&R Block的税务专业人员及其帮助客户申领应得最大退税的承诺。
来源
2001金融服务宣传活动
United States
H&R Block首次专门针对其不断扩展的金融服务业务开展的宣传活动，将公司定位为主流消费者潜在的税务和金融合作伙伴。
来源

品牌决策

2021
强调全渠道报税协助战略
背景
客户越来越期望能在自助软件、到店办理、投递报税和远程专业协助之间进行选择。
采取的行动
H&R Block 推广一种服务模式，客户可在家里、线上、远程或到办公室获得不同级别的专家服务。
来源
2001
拓展金融服务战略
背景
H&R Block 希望将报税客户关系延伸至更广泛的财务指导及相关服务。
采取的行动
公司通过全国性广播电视和平面广告宣传，推广 H&R Block Financial Advisors 及其他金融服务能力。
来源
2000
加速线上扩张战略
背景
互联网报税和线上获客对报税服务日益重要，公司同时希望重新吸引老客户。
采取的行动
H&R Block 支持重新设计的网站，并配合大规模广告计划，以及与主要门户网站、零售商和其他合作伙伴的联盟。
来源

近期事件

2022.02.17
报道2022.02.17
H&R Block与MX推出Spruce移动银行平台[13]H&R Block与MX推出Spruce移动银行平台prnewswire.com
H&R Block与MX宣布推出Spruce移动银行平台。MX为该平台提供数据增强服务；Spruce由MetaBank, N.A.发行。
2022.01.20
报道2022.01.20
H&R Block推出Spruce移动银行平台[14]H&R Block推出Spruce移动银行平台finance.yahoo.com
H&R Block推出Spruce移动银行平台，提供消费账户和借记卡、关联储蓄账户，以及储蓄目标和返现奖励等功能。
2022.01
报道2022.02.03
H&R Block推出Spruce移动银行服务[15]H&R Block推出Spruce移动银行服务accountingtoday.com
H&R Block与Meta Financial旗下的MetaBank合作推出Spruce移动银行服务，为报税客户提供消费账户、借记卡、移动应用程序及关联储蓄账户。
2021.12.16
报道2021.12.16
H&R Block 就“Block”名称提起诉讼[11]H&R Block sues over Block namenbcnewyork.com
H&R Block 就 Square 更名为 Block 提起商标侵权诉讼，称该名称可能令消费者混淆，并寻求阻止 Block 使用该名称。
2021.03.10
报道2021.03.12
原告就 H&R Block 仲裁裁定提起上诉[12]Plaintiff appeals H&R Block arbitration rulinglawstreetmedia.com
一名原告就强制仲裁的裁定提起上诉。该案指称 H&R Block 将符合免费报税服务资格的纳税人转向付费报税产品；报道指出，上诉针对初审法院的强制仲裁命令，并未认定相关指控成立。

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