Houlihan Lokey
一家全球独立投资银行，专注于并购、重组、资本解决方案以及财务和估值咨询。
最近更新 2026年8月25日
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概览
Houlihan Lokey是一家美国跨国独立投资银行和财务咨询公司，总部位于洛杉矶世纪城。公司由Richard Houlihan和O. Kit Lokey于1972年创立，最初为私营企业提供一般商业咨询，并逐渐发展出专注于复杂、基于观点和交易相关咨询的专业模式。其客户包括上市公司和私营公司、金融机构、投资基金、债权人、政府和其他机构组织。 公司的主要业务涵盖并购、资本解决方案、财务重组、困境公司和困境资产交易、公允意见、偿付能力意见、估值以及其他财务咨询服务。Houlihan Lokey并非作为拥有大型资产负债表贷款或证券交易平台的传统全能银行运营，而是将自己定位为独立顾问，其价值在于专业分析、谈判、估值和执行。这一定位使公司在涉及有争议估值、财务困境、股东和董事会流程以及复杂所有权或资本结构的交易中尤为突出。 其估值业务在1974年《雇员退休收入保障法》出台后获得发展动力，该法案为私营公司（尤其是与员工持股计划相关的企业）的独立估值创造了需求。20世纪80年代，Houlihan Lokey增加了专门的投资银行经纪交易商，并随着高杠杆交易开始面临财务压力而建立了重组业务。此后，该公司因在重大破产和重组事务中为债权人和其他利益相关者提供咨询而闻名，同时扩大了其公允意见、偿付能力意见、遗产规划和交易估值工作。 国际扩张始于2001年伦敦办事处，并继续扩展到欧洲大陆和亚洲。该公司在巴黎、法兰克福、香港、东京、北京、孟买、新加坡、罗马、米兰等金融中心开设或收购了业务。收购是其增长战略的重要组成部分，增加了金融机构、技术、数字媒体、消费行业、数据和数据分析、另类投资管理人、私人资本、IT服务、房地产等专业领域。 Houlihan Lokey于2015年通过在纽约证券交易所首次公开募股（股票代码HLI）成为上市公司。它继续作为独立咨询平台运营，同时通过收购扩大其行业覆盖和地理范围。到2020年代，其扩张包括技术咨询、消费咨询、私人资本和配售服务、IT服务咨询、估值、房地产咨询以及更多欧洲业务。 该公司经常在并购交易数量方面位列全球领先顾问之列，并在重组和公允意见任务方面广受认可。其咨询模式服务于普通企业交易和高度复杂的情况，包括破产、困境并购、资本筹集、战略审查、股东事务以及董事会、特别委员会、贷款人或其他利益相关者要求的独立意见。
沿革
Houlihan Lokey由Richard Houlihan和O. Kit Lokey于1972年在洛杉矶创立，他们此前曾在普华永道工作。最初的业务是为私营企业提供一般商业事务咨询。Robert F. Howard于1974年加入，随后James H. Zukin于1976年加入；公司历史上曾使用扩展名称Houlihan Lokey Howard & Zukin。 早期的一个重要发展是1974年《雇员退休收入保障法》通过后估值服务的扩展。该立法为私营公司（尤其是拥有员工持股计划的公司）的独立估值创造了需求。Houlihan Lokey利用这一机会建立了在企业估值、公允意见、偿付能力意见、遗产相关估值和其他形式的独立财务分析方面的专业知识。 1986年，Kenneth Friedman创立并担任公司投资银行经纪交易商的总裁。新平台旨在为中间市场客户提供并购建议以及债务和股权融资渠道。随着80年代早些时候完成的杠杆交易开始面临财务压力，公司进一步进入重组领域。1987年，经纪交易商收购了Cheviot Capital Corporation，帮助Houlihan Lokey组建了由Jeff Werbalowsky和Irwin Gold等专家领导的重组团队。 在20世纪80年代和90年代，公司扩大了美国办事处网络，包括纽约、旧金山和芝加哥的办事处。大型投资银行越来越多地寻求Houlihan Lokey在公允意见、偿付能力意见和员工持股计划意见方面的独立专业知识。1995年，公司从美林收购了Mergerstat，以加强其信息服务和并购研究活动。 国际化始于2001年伦敦办事处的开设。公司还扩大了其行业集团和私募股权覆盖范围。其重组业务通过2002年在WorldCom、Enron和Conseco破产案中为官方债权人委员会提供咨询，以及2008年为雷曼兄弟债权人提供咨询而声名鹊起。欧洲扩张包括2005年巴黎办事处和2006年法兰克福办事处。2006年，Houlihan Lokey同意与日本ORIX Corporation的美国企业贷款业务ORIX USA合并，以应对国际中间市场投资银行服务日益增长的需求。 公司于2007年进入亚洲，在香港和东京设立办事处，随后在北京开设办事处。2010年，它购买了Avista Advisory Group的大量少数股权，在孟买和新加坡提供业务。随后的交易扩大了公司的行业和产品覆盖范围。2013年收购Milestone Advisors扩大了金融机构集团，而新成立的Illiquid Financial Assets业务增加了对贷款池权益、人寿结算、少数股权、药品特许权使用费和经营租赁等资产的咨询。2014年收购了ArchPoint Partners。 2015年是一个特别活跃的扩张时期。Houlihan Lokey收购了Bridge Strategy Group、MESA Securities、McQueen Ltd.以及Leonardo & Co.在欧洲大陆多个市场的业务。这些交易增加了管理咨询、数字媒体和娱乐、消费以及欧洲企业融资能力，包括在德国、荷兰、西班牙、意大利和瑞士相关市场的覆盖。2015年8月13日，Houlihan Lokey完成首次公开募股，并在纽约证券交易所开始交易，代码为HLI。 从2017年到2019年，公司继续增加专业业务。Black Stone IP扩大了技术和知识产权咨询。Quayle Munro加强了数据和数据分析公司的企业融资建议，而BearTooth Advisors为另类投资管理人增加了战略建议和配售代理服务。Fidentiis Capital扩大了欧洲企业融资，Freeman & Co.增加了金融机构客户的咨询服务。 2020年代带来了进一步的行业和地理多元化。2020年收购了MVP Capital。2021年Baylor Klein扩大了消费覆盖范围，GCA Corporation加强了亚洲和欧洲的技术咨询。Oakley Advisory于2023年加入公司，随后7 Mile Advisors增加了IT服务和商业服务集团的能力。2024年收购了Triago以扩大私人资本咨询和配售能力。Prytania Solutions、Waller Helms Advisors和Park Sutton Advisors也于2024年被收购。2026年，公司收购了在慕尼黑和伦敦运营的房地产咨询业务Mellum Capital，并获得了法国精品公司Audere Partners的控股权，后者以Natixis Partners品牌运营。 因此，Houlihan Lokey的发展结合了在重组、估值和交易咨询方面的有机增长，以及通过收购增加行业专家和本地执行团队。其结果是形成了一个全球独立的咨询平台，服务于企业、机构、债权人、政府和私募股权客户。
- 2026
房地产和法国咨询扩张
[1]公司收购了Mellum Capital，并获得了Audere Partners的控股权。
- 2024
扩大资本、估值和欧洲咨询业务
[1]Houlihan Lokey收购了Triago、Prytania Solutions、Waller Helms Advisors和Park Sutton Advisors。
- 2023
收购Oakley Advisory和7 Mile Advisors
[1]这些收购扩大了咨询覆盖范围，特别是在IT服务和商业服务领域。
- 2021
收购Baylor Klein和GCA Corporation
[1]这些交易扩大了消费覆盖范围以及亚洲和欧洲的技术咨询。
- 2019
收购Fidentiis Capital和Freeman & Co.
[1]这些收购扩大了欧洲企业融资和金融机构咨询能力。
- 2018
收购Quayle Munro和BearTooth Advisors
[1]这些交易加强了数据和数据分析企业融资以及另类投资管理人咨询服务。
- 2017
收购Black Stone IP
[1]此次收购增加了技术和知识产权咨询专业知识。
- 2015
首次公开募股
[1]Houlihan Lokey于8月13日完成IPO，并在纽约证券交易所开始交易，代码为HLI。
- 2013
收购Milestone Advisors
[1]此次收购扩大了金融机构集团，同时新的Illiquid Financial Assets业务拓宽了专业咨询覆盖范围。
- 2008
雷曼兄弟重组咨询
[1]公司在金融危机期间为雷曼兄弟的债权人提供咨询。
产品与定位
独立的专业投资银行和财务咨询公司，专注于复杂交易、重组、估值、资本解决方案以及需要客观建议的情况。
投资银行
并购咨询
Houlihan Lokey为买方、卖方、董事会、特别委员会、财务赞助商和其他利益相关者就收购、剥离、合并、战略替代方案及相关谈判提供咨询。其独立模式旨在处理估值分析、交易结构和谈判支持是任务核心的情况。
重组咨询 · 1987
财务重组
重组业务为财务困境、破产、负债管理和困境并购中的公司、债权人、投资者和其他各方提供咨询。公司的历史包括在美国多起重大破产案中的债权人咨询任务以及与雷曼兄弟相关的工作。
资本咨询
资本解决方案
资本解决方案工作涉及融资需求、私人资本、配售活动和替代资金来源。该平台通过收购（包括Triago）得到扩展，增加了私人资本咨询和私人配售能力。
独立财务意见
公允意见和偿付能力意见
Houlihan Lokey为董事会、特别委员会、股东、债权人和交易参与者提供独立意见及相关分析。这些任务通常涉及拟议交易的财务公平性或公司行为的偿付能力影响。
估值咨询 · 1974
财务和估值咨询
该业务为私营公司、交易、非流动资产、员工持股计划、遗产和其他复杂目的提供估值和财务分析。该业务的发展可追溯到20世纪70年代对独立私营公司估值的需求。
行业咨询
行业和企业融资咨询
专业团队覆盖技术、消费产品、数字媒体和娱乐、金融机构、数据和数据分析、商业服务、IT服务、房地产和另类投资等行业。收购被用来增加本地专业知识和专注的行业特许经营权。
品牌决策
2024
扩大资本解决方案和估值能力并购背景
公司继续扩大专业服务及其在欧洲的业务。
采取的行动
它收购了Triago、Prytania Solutions、Waller Helms Advisors和Park Sutton Advisors。
后续影响
这些收购增加了私人资本咨询、配售、财务和估值以及其他专业咨询能力。
2015
首次公开募股其他背景
经过数十年的私人发展和国际扩张，Houlihan Lokey寻求进入公开股票市场。
采取的行动
公司完成了IPO，并在纽约证券交易所上市，代码为HLI。
后续影响
Houlihan Lokey成为一家公开上市的独立投资银行。
2001
开始国际扩张战略背景
公司寻求服务其既定美国网络之外的客户和交易。
采取的行动
Houlihan Lokey在伦敦开设了首个美国以外办事处，随后扩展到欧洲和亚洲。
后续影响
公司发展了一个跨国咨询网络，在主要金融中心设有办事处和收购的业务。
1986
创建专门的投资银行平台战略背景
中间市场日益增长的需求要求超越一般商业建议和估值的服务。
采取的行动
Kenneth Friedman建立了公司的投资银行经纪交易商，以提供并购建议以及债务和股权融资支持。
后续影响
此举创建了Houlihan Lokey发展现代投资银行和重组业务的平台。
近期事件
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