iCapital
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未认领iCapital是一家美国金融科技公司，提供获取另类投资和私募市场基金的平台和运营基础设施。
最近更新 2026年8月25日
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概览
iCapital，法定名称为Institutional Capital Network, Inc.，是一家专注于另类投资和私募市场的美国金融科技公司。公司于2013年在纽约成立，旨在通过金融顾问和财富管理渠道，使传统上集中于机构和非常富有投资者的投资策略更容易获得。其技术和运营模式旨在简化私募市场及其他另类投资产品的基金选择、认购、管理、报告和持续投资组合监控。 公司运营的领域投资产品难以分销和管理。私募股权、私募信贷、对冲基金、基础设施基金及相关策略通常涉及复杂的法律结构、有限的流动性、大量的文件、适当性要求和报告义务。iCapital通过提供数字基础设施和投资工具来解决这些摩擦，使顾问及其客户能够获得另类基金的敞口。公司不仅仅是传统的资产管理公司，而是结合了技术、基金运营、产品获取和面向顾问的工具。 iCapital的增长主要来自吸收大型金融机构的另类投资业务和平台。2016年，它收购了瑞士信贷的HedgeFocus，这是一家服务于私人银行客户的对冲基金业务。2017年，它收购了德意志银行的美国私募股权准入基金平台。随后，公司于2019年收购了美国银行的另类投资联接基金业务，并于2020年收购了富国银行全球另类投资部门的联接基金平台。这些交易扩大了iCapital支持的基金和分销关系数量，并巩固了其作为财富管理机构基础设施提供商的地位。 机构支持对公司也很重要。贝莱德于2016年成为iCapital的投资者，最初谈判获得了收购该公司的选择权。2019年，双方修订了该安排：贝莱德放弃了收购iCapital全部股份的选择权，同时增加了持股，并保持其最大少数股东地位。修订后的结构在多个投资者下保持了iCapital的独立性。与iCapital相关的其他大型金融机构包括摩根大通、摩根士丹利、富达投资和黑石集团。 截至2024年2月，据《机构投资者》报道，超过10万名金融顾问使用iCapital，该平台提供来自560家资产管理公司的基金。2024年4月，iCapital收购了Mirador，一家在数据聚合和报告方面具有能力的金融科技公司，并在香港和新加坡推出了其iCapital Marketplace。这些举措将公司的技术和分销模式扩展到美国以外。 2025年5月，iCapital同意收购花旗集团的财富另类投资部门。该部门代表超过180只基金，涵盖私募股权、基础设施、对冲基金和私募信贷。根据公布的安排，iCapital将管理和运营该平台，而花旗将继续作为基金分销商并提供客户指导。引用材料中未披露财务条款。2025年，据报道iCapital估值达到75亿美元。公司仍为私有，并将自己定位为为顾问、资产管理公司、银行和投资者提供更高效获取另类投资的赋能平台。
沿革
iCapital于2013年在纽约成立，是一家金融科技公司，旨在扩大另类投资的获取渠道。其最初的定位解决了与私募基金和其他另类投资相关的运营和分销困难。这些产品历来不成比例地服务于机构投资者，因为它们可能涉及复杂的结构、大量的文件、有限的流动性和苛刻的报告要求。iCapital开发了平台和基金工具，旨在使金融顾问及其客户更容易管理这一过程。 公司通过收购大型银行的业务进行扩张。2016年3月，它收购了瑞士信贷的HedgeFocus，这是一家专注于私人银行客户的对冲基金业务。2017年12月，它收购了德意志银行的美国私募股权准入基金平台。2019年3月，iCapital收购了美国银行的另类投资联接基金业务。2020年6月，它收购了富国银行全球另类投资部门运营的联接基金平台。这些交易为iCapital的平台带来了额外的产品、运营能力和机构关系。 贝莱德于2016年成为iCapital的投资者，最初获得了在指定期限内收购整个公司的选择权。2019年，贝莱德和iCapital重新谈判了该安排。贝莱德放弃了收购iCapital全部股份的选择权，同时获得了额外的所有权，并保持其最大少数股东地位。修订后的安排反映了保持iCapital独立并由多个投资者支持的决定，而不是将其置于单一公司所有者之下。其他大型金融机构，包括摩根大通、摩根士丹利、富达投资和黑石集团，已被确定为iCapital技术和分销能力的投资者、合作伙伴或用户。 在2020年代，iCapital继续将平台扩展与技术开发相结合。2024年4月，它收购了Mirador，一家与数据聚合和报告相关的金融科技公司。此次收购旨在改善另类投资信息的处理和呈现。同月，iCapital还在香港和新加坡推出了其Marketplace，将其模式扩展到新市场。截至2024年2月，报道引用超过10万名金融顾问使用iCapital，并可获取来自560家资产管理公司的基金。 2025年5月，iCapital同意收购花旗集团的财富另类投资部门。该业务涵盖超过180只基金，涉及私募股权、基础设施、对冲基金和私募信贷。公布的运营安排要求iCapital管理和运营该平台，而花旗将继续分销基金并指导客户。引用参考中未披露条款。同样在2025年，据报道iCapital估值达到75亿美元。公司仍为私有，专注于另类投资的技术、管理和分销基础设施。
- 2025
宣布花旗集团财富另类投资交易
[1]iCapital同意收购花旗集团的财富另类投资部门，涵盖超过180只基金。
- 2024
收购Mirador并在亚洲推出Marketplace
[1]iCapital收购Mirador，并在香港和新加坡推出其Marketplace。
- 2020
收购富国银行联接基金平台
[1]iCapital收购了富国银行全球另类投资部门的联接基金平台。
- 2019
贝莱德投资安排修订
[1]贝莱德放弃收购iCapital全部股份的选择权，增加持股，并保持最大少数股东地位。
- 2019
收购美国银行联接基金业务
[1]iCapital收购了美国银行的另类投资联接基金业务。
- 2017
收购德意志银行平台
[1]iCapital收购了德意志银行的美国私募股权准入基金平台。
- 2016
贝莱德成为投资者
[1]贝莱德投资iCapital，并谈判获得未来收购该公司的选择权。
- 2016
收购HedgeFocus
[1]iCapital收购了瑞士信贷的HedgeFocus，这是一家服务于私人银行客户的对冲基金业务。
- 2013
iCapital在纽约成立
[1]Institutional Capital Network（以iCapital名义运营）成立，旨在通过技术和投资平台基础设施使另类投资更容易获得。
产品与定位
一个技术驱动的另类投资平台，帮助财富管理机构和金融顾问分销、管理及报告私募市场和其他另类基金。
另类投资技术和分销 · 2013
iCapital另类投资平台
核心平台支持金融顾问和财富管理客户获取另类投资基金。它旨在通过将产品获取与认购、管理和报告能力相结合，减少与私募股权、私募信贷、对冲基金、基础设施及相关策略相关的运营负担。
私募市场投资工具
私募市场准入和联接基金基础设施
iCapital提供并运营聚合或促进私募基金获取的结构。联接基金和准入基金安排可以帮助顾问和合格客户参与那些否则需要更复杂的机构流程和直接基金关系的策略。
另类投资市场 · 2024
iCapital Marketplace
iCapital Marketplace是公司的另类投资分销和获取产品。它于2024年在香港和新加坡推出，将这些市场添加到公司的平台足迹中。
金融数据和报告技术
另类投资报告和数据工具
iCapital的报告能力支持从另类投资持有中聚合、呈现和监控信息。2024年收购Mirador旨在通过数据聚合技术加强这一领域。
品牌决策
2025
同意收购花旗集团的财富另类投资部门并购背景
花旗集团的财富另类投资业务包括超过180只基金，涵盖私募股权、基础设施、对冲基金和私募信贷。
采取的行动
iCapital同意收购并运营该平台，而花旗将继续分销基金并提供客户指导。
后续影响
该交易宣布时未披露财务条款。
Number of funds represented by the acquired unit. More than 180 funds (2025 announcement)
2024
收购Mirador以加强报告能力并购背景
iCapital寻求增强支持另类投资组合的数据和报告基础设施。
采取的行动
公司收购了Mirador，一家具有数据聚合能力的金融科技公司。
后续影响
此次收购预计将改善iCapital的报告流程。
2019
保持iCapital的独立所有权结构战略背景
贝莱德在2016年成为投资者后，最初谈判获得了收购iCapital全部股份的选择权。
采取的行动
双方修订了安排，贝莱德放弃了全面收购选择权，增加了持股，并保持最大少数股东地位。
后续影响
修订后的结构允许iCapital在多个投资者下保持独立，同时保留贝莱德作为重要股东。
近期事件
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