杰富瑞
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最近更新 2026年11月4日
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概览
杰富瑞集团是一家美国跨国投资银行和金融服务公司，总部位于纽约市。其主要业务包括投资银行、资本市场、机构经纪、证券研究、财富管理和资产管理。该公司为企业和政府、金融赞助商和机构投资者提供并购、重组、公开和私人资本筹集、战略交易和其他形式的企业融资方面的建议。通过其资本市场业务，它还交易和做市股票、股票挂钩证券、公司和政府债券、抵押贷款和资产支持证券、市政债务、新兴市场工具、大宗商品和衍生品。 该公司由Boyd Jefferies于1962年创立，利用借来的资本购买了太平洋海岸证券交易所的席位。在其早期几十年中，Jefferies在所谓的第三市场建立了独特的地位，促进了机构投资者之间上市证券的场外交易。它还成为分拆佣金的最早使用者之一，并发展了全国性的机构经纪业务。在Investors Diversified Services拥有该公司一段时间后，Boyd Jefferies于1973年将其买回。该公司扩大了美国办事处网络，进入纽约市场，并于1983年完成了首次公开募股。 1987年Boyd Jefferies离开后，Frank Baxter领导了一项多元化计划，使公司超越了大宗交易。该公司在从Drexel Burnham Lambert招募人员后进入高收益证券和投资银行业务，发展了以行业为重点的咨询业务，并扩展到电子交易。其通过Investment Technology Group运营的POSIT交易系统将机构买卖双方电子连接起来，后来作为一家独立的上市公司分拆出来。 Richard B. Handler于2001年成为董事长兼首席执行官，John Shaw担任总裁兼首席运营官。在他们的领导下，Jefferies追求综合投资银行模式，扩大了员工持股文化，并收购了技术、能源、航空航天和国防、媒体、金融服务和市政证券等领域的专业咨询业务。该公司还扩大了其欧洲业务，并利用2008年金融危机后的市场混乱，在抵押贷款支持证券、市政债券和其他信贷产品领域建立了业务。2009年，它成为纽约联邦储备银行的一级交易商。 在2011年欧洲主权债务争议期间，Jefferies引起了广泛关注，批评者质疑其持有的流动性和集中度。管理层通过减少相关头寸、解释其对冲并公开回应指控来回应。2012年，Jefferies在交易系统故障后领导了对Knight Capital的资本救助，并成为该公司最大的股东。同年，Jefferies宣布与其最大股东Leucadia National Corporation合并。该交易于2013年完成；Jefferies成为合并后集团的主要运营业务，而Jefferies & Company转变为Jefferies LLC。Leucadia于2018年更名为Jefferies Financial Group。 现代Jefferies特许经营权包括咨询、承销、销售和交易、研究、财富管理和资产管理。其行业覆盖范围包括航空航天和国防、商业服务、清洁技术、消费和零售、能源、金融机构、金融赞助商、博彩和休闲、医疗保健、工业、海事、媒体、公共财政、房地产和酒店、技术和电信。纽约是集团的全球总部，主要欧洲和亚洲中心位于伦敦和香港。Jefferies仍然是Jefferies Financial Group旗下的运营公司，并通过母公司在纽约证券交易所的上市公开交易。
沿革
杰富瑞始于1962年，当时博伊德·杰富瑞用借来的资本购买了太平洋海岸证券交易所的席位。该公司在第三市场建立了早期的机构经纪业务，在传统交易所拍卖之外，上市股票直接在机构之间交易。其创新包括分拆佣金以及为机构客户提供流动性和匿名性的方法。杰富瑞加入了几个地区性交易所，并于1967年在纽约开设了一个小型办事处。 投资者多元化服务公司于1969年收购了杰富瑞。所有权变更造成了监管困难，因为母公司不符合纽约证券交易所的经纪自营商所有权要求。杰富瑞和IDS在反垄断案中挑战了交易所，交易所随后修改了规则。1973年，杰富瑞重新获得纽约证券交易所会员资格，同年博伊德·杰富瑞买回了公司。到20世纪70年代末，它在美国几个主要城市设有办事处。 公司于1983年上市。随后进行了国际扩张，包括由弗兰克·巴克斯特领导的伦敦办事处。1987年博伊德·杰富瑞在证券案中认罪辞职后，巴克斯特成为首席执行官。巴克斯特将业务扩展到股票大宗交易之外。1990年，杰富瑞招募了前Drexel Burnham Lambert人员，在高收益市场和投资银行业务中建立了业务，后来增加了包括能源在内的专业业务。该公司还通过Investment Technology Group和POSIT系统开展电子交易，该系统最终作为一家独立的上市公司分离出来。 理查德·汉德勒于2001年成为董事长兼首席执行官，约翰·肖担任总裁兼首席运营官。他们的战略是创建一家多元化、综合性的投资银行，拥有更强的咨询、资本市场和资产管理能力。在2000年代，杰富瑞收购或招募了私募股权、能源、航空航天和国防、技术、媒体、金融服务、市政证券等领域的专业业务。该公司还扩大了其欧洲利率和政府债券业务。 金融危机创造了进入抵押贷款支持证券、市政债券和其他市场的机会。杰富瑞于2009年成为一级交易商，并从瑞银招募了一支大型医疗保健投资银行团队。2011年，该公司因持有非流动性欧洲主权债务而受到批评。管理层通过广泛的公开披露、减少资产负债表和解释其对冲来回应。2012年，杰富瑞在交易故障后为Knight Capital组织了紧急融资，并收购了该公司的重大投资。 杰富瑞于2012年11月宣布与Leucadia National Corporation合并。该交易于2013年3月完成，杰富瑞公司成为杰富瑞有限责任公司。该公司继续作为合并后集团的主要运营公司独立运营。Leucadia于2018年更名为Jefferies Financial Group。随后的活动包括与CircleBack Lending的消费贷款证券化关系、重大股票发行的咨询工作以及投资银行、交易、研究和资产管理的持续扩张。杰富瑞总部仍设在纽约，主要国际中心位于伦敦和香港。
- 2018
Leucadia采用Jefferies Financial Group名称
[1]母公司从Leucadia National Corporation更名为Jefferies Financial Group。
- 2013
Leucadia合并完成
[1]与Leucadia的合并完成，杰富瑞公司重组为杰富瑞有限责任公司。
- 2009
一级交易商指定
[1]杰富瑞成为纽约联邦储备银行的一级交易商。
- 2001
汉德勒和肖开始多元化计划
[1]理查德·汉德勒成为董事长兼首席执行官，约翰·肖成为总裁兼首席运营官。
- 2001
总部迁至纽约
[1]杰富瑞将总部从洛杉矶迁至纽约市。
- 1990
进入高收益和投资银行业务
[1]公司从Drexel Burnham Lambert招募人员，并扩展到高收益证券和投资银行业务。
- 1983
首次公开募股
[1]杰富瑞完成公开募股。
- 1973
创始人买回公司
[1]博伊德·杰富瑞在投资者多元化服务公司旗下经营一段时间后重新收购了该公司。
- 1967
纽约扩张
[1]杰富瑞加入纽约证券交易所并开设纽约办事处。
- 1962
杰富瑞成立
[1]博伊德·杰富瑞利用太平洋海岸证券交易所的席位创立了该公司，作为证券经纪商。
产品与定位
独立的、全球一体化的投资银行，为企业和政府、金融赞助商和机构投资者提供咨询、资本市场、交易和资产管理服务。
投资银行
投资银行咨询
杰富瑞为企业和金融赞助商及其他客户提供并购、战略选择、重组、资本重组及相关企业融资决策方面的建议。其覆盖模式围绕行业和产品专家组织，包括技术、医疗保健、能源、工业、金融机构、媒体、房地产和航空航天与国防。
资本市场
股权资本市场
股权资本市场业务支持首次公开募股和后续发行、大宗交易、可转换债券及其他股权挂钩交易。它将发行公司与机构投资者联系起来，并与行业研究、销售和交易以及企业咨询团队合作。
资本市场
债务资本市场和固定收益
杰富瑞安排和分销企业、政府、市政、抵押贷款支持、资产支持和新兴市场证券的债务融资。该业务由固定收益销售、交易、研究和融资能力支持。
经纪与研究
机构经纪和证券研究
杰富瑞为机构客户提供基础研究、市场评论、交易执行以及进入股票、股票挂钩和固定收益市场的渠道。覆盖范围涵盖众多行业和地理市场。
资产管理
资产管理
公司为机构和其他投资者提供资产管理和投资产品。该活动补充了杰富瑞更广泛的资本市场平台，并在研究和交易之外提供投资管理专业知识。
财富管理
财富管理
杰富瑞在其更广泛的金融服务产品中包括财富管理服务，通过建议、投资解决方案和进入证券市场的渠道为私人客户和投资者提供服务。
争议事件
品牌决策
2012
与Leucadia National Corporation合并并购背景
Leucadia是杰富瑞的最大股东，两家组织寻求合并其财务和运营资源。
采取的行动
杰富瑞于2012年11月宣布合并，于2013年3月完成。
后续影响
杰富瑞继续作为合并后集团内的独立运营业务，后来更名为Jefferies Financial Group。
Reported transaction valuation. (2012)
2012
救助Knight Capital其他背景
Knight Capital在软件故障后遭受巨额交易损失，需要紧急资本。
采取的行动
杰富瑞帮助构建了由多家投资者支持的融资，并购买了部分投资。
后续影响
杰富瑞成为Knight Capital的最大股东。
Jefferies investment in Knight Capital rescue. (2012)
2009
扩展到信贷和政府证券市场战略背景
金融危机扰乱了现有的交易商网络，并在抵押贷款支持证券、市政债券和政府债务方面创造了机会。
采取的行动
杰富瑞建立了新的固定收益业务，并获得了一级交易商和欧洲政府债务市场的角色。
后续影响
该公司扩大了其资本市场平台，并成为美国和欧洲政府证券市场的公认参与者。
2001
建立综合投资银行战略背景
新领导层寻求减少对机构股票大宗交易的依赖，并发展咨询、资本市场、商人银行和资产管理能力。
采取的行动
杰富瑞通过专业收购、招聘和新产品开发在投资银行和证券市场领域进行扩张。
后续影响
该公司发展成为一家多元化的投资银行，拥有全球咨询、承销、交易、研究和资产管理业务。
近期事件
报道
AbCellera启动2亿美元公开募股以资助ABCL635更年期抗体[3]
AbCellera Biologics启动承销公开募股，拟通过普通股和预融资认股权证筹集2亿美元，净收益将用于推进其主打项目ABCL635的临床进展，该非激素抗体用于治疗更年期引起的中重度血管舒缩症状。
报道
Shavelogic获得1亿美元增长资本[4]
Shavelogic宣布从Jefferies获得1亿美元增长资本。Aon知识产权解决方案部门协助安排知识产权抵押保护保险，以支持该融资。
报道
Stevanato Group 宣布拟议首次公开募股路演计划[5]
Stevanato Group 宣布计划为拟发行4,000万股普通股的首次公开募股启动路演，并表示已申请在纽约证券交易所上市。
报道
Trumid 与 Jefferies 合作开展新兴市场信贷交易[6]
Trumid 宣布将与 Jefferies 合作开展新兴市场信贷交易。Jefferies 将使用 Trumid 的 Attributed Trading 协议和工作流程解决方案，为其机构客户提供流动性。
报道
Jefferies与KB Securities在韩国建立联合品牌联盟[7]
Jefferies宣布与KB Securities建立涵盖韩国股票研究、销售和交易业务的联合品牌联盟。Jefferies将向全球客户分发KB Securities制作的研究报告，KB Securities则将为Jefferies及其国际客户提供当地股票经纪服务。
报道
Kodiak Sciences宣布公开发行股票[8]
Kodiak Sciences宣布以每股108美元的价格承销公开发行5,193,237股普通股，预计募集总额约为5.609亿美元。该发行预计于2020年11月20日左右完成，须满足惯常交割条件。
报道
BELLUS Health为公开发行定价[9]
BELLUS Health宣布已就公开发行1555.5556万股普通股签订承销协议，发行价为每股2.25美元。发行预计于2020年10月22日完成，须满足惯常条件。
报道
Jefferies与Regis Partners在菲律宾建立联合品牌合作[10]
Jefferies Hong Kong Limited宣布与Regis Partners就菲律宾现金股票业务达成联合品牌协议。Jefferies将向全球客户分发联合品牌股票研究，Regis Partners则将提供当地股票经纪服务。
报道
Jefferies Group宣布Matthew Larson将出任首席财务官[11]
Jefferies Group宣布Matthew Larson将于2020年8月24日起担任首席财务官，接替临时首席财务官Teresa Gendron。
报道
Constellation Pharmaceuticals 为公开发行股票定价[12]
Constellation Pharmaceuticals 宣布其承销公开发行的650万股普通股定价为每股34.50美元，扣除相关费用前总募资额为2.243亿美元。该发行预计于2019年12月13日完成，须满足惯常交割条件。
来源16 个来源
- 1Jefferies Groupen.wikipedia.org
- 2Jefferies official websitejefferies.com
- 3AbCellera启动2亿美元公开募股以资助ABCL635更年期抗体bioxconomy.com
- 4Shavelogic获得1亿美元增长资本prnewswire.com
- 5Stevanato Group 宣布拟议首次公开募股路演计划finanznachrichten.de
- 6Trumid 与 Jefferies 合作开展新兴市场信贷交易prweb.com
- 7Jefferies与KB Securities在韩国建立联合品牌联盟finanznachrichten.de
- 8Kodiak Sciences宣布公开发行股票prnewswire.com
- 9BELLUS Health为公开发行定价biospace.com
- 10Jefferies与Regis Partners在菲律宾建立联合品牌合作finanznachrichten.de
- 11Jefferies Group宣布Matthew Larson将出任首席财务官finanznachrichten.de
- 12Constellation Pharmaceuticals 为公开发行股票定价benzinga.com
- 13Arrowhead Pharmaceuticals为公开股票发行定价nanotech-now.com
- 14Kodiak Sciences确定公开发行股票定价prnewswire.com
- 15Danaos 为普通股公开发行定价prnewswire.com
- 16Relmada Therapeutics Announces Pricing of Public Offering of Common Stockprnewswire.com
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