JM金融
JM金融是一家印度金融服务集团，业务涵盖投资银行、证券、财富管理、抵押贷款、不良信贷和资产管理等领域。
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概览
JM金融是一家总部位于孟买的印度金融服务集团，业务围绕投资银行、财富管理、证券、抵押贷款、不良信贷和资产管理展开。其业务绝大部分集中在印度，尽管该集团在埃比尼、新加坡、新泽西和迪拜等地设有海外分支机构或办事处。公司服务于印度的机构和公司客户、投资者、借款人以及资本和信贷市场的其他参与者。 该业务起源于1973年，当时Mahendra Kampani和Nimesh Kampani将其作为从Jamnadas Morarjee Securities投资银行部门分离出来的咨询业务创立。公司后来扩大了业务范围，并于1986年注册为一家私营有限公司，从事股票经纪业务。1991年在孟买证券交易所公开上市，2006年在印度国家证券交易所获得二次上市。 JM金融的发展以超越传统股票经纪的多元化为标志。1994年进入资产管理领域，2006年进入私募股权领域，2007年进入房地产投资领域，2008年进入不良信贷领域，2017年进入抵押贷款领域。该集团的主要运营结构被描述为四大板块：投资银行、财富管理与证券；抵押贷款；不良信贷；以及资产管理。投资相关业务和抵押贷款在集团收入构成中占比较大。 一个重要的战略事件是与摩根士丹利的合资企业。1999年在印度成立，名为JM Morgan Stanley，该合资企业结合了两家金融机构在投资银行和机构证券方面的能力。2007年，摩根士丹利和JM金融结束了合资安排。摩根士丹利收购了JM金融在机构经纪业务中49%的权益，而JM金融收购了摩根士丹利在投资银行业务中49%的权益。这笔交易使JM金融对其投资银行特许经营权有了更大的直接控制权。 该集团还与印度的并购和资本市场活动有关。引用2021年的Mergermarket排行榜数据，JM金融在印度交易价值咨询公司中排名第四，在该出版物的前十名之内。该公司的国内导向使其区别于全球多元化的金融集团：其国际地点支持跨境连接，但历史上几乎所有业务都在印度产生。 领导层和所有权一直与Kampani家族密切相关。创始人兼长期担任董事长和董事总经理的Nimesh Kampani在一段法律审查后退出了日常运营，并于2016年正式辞去董事总经理职务。控制权随后移交给了他的儿子Vishal Kampani。JM金融还面临涉及员工和活动的监管和法律事务，包括2012年美国证券交易委员会关于注册要求的和解，2020年印度证券交易委员会涉及员工涉嫌内幕交易违规的和解，以及2024年SEBI关于其作为公募债务发行牵头管理人的限制。这些事项构成了集团监管历史的一部分，但本身并不确立其整体公司地位的变化。
沿革
JM金融始于1973年，由马亨德拉·坎帕尼和尼梅什·坎帕尼在业务从Jamnadas Morarjee Securities的投资银行部门分离后创立为咨询业务。其早期身份与咨询和证券市场服务相关。1986年，该业务注册为一家私营有限公司，从事股票经纪业务，正式确立了其在印度发展中的资本市场中的存在。 公司于1991年在孟买证券交易所公开上市。2006年在印度国家证券交易所获得二次上市。随着时间的推移，JM金融从单纯的股票经纪扩展到更广泛的金融服务模式。1994年增加了资产管理，2006年增加了私募股权，2007年增加了房地产投资，2008年增加了不良信贷，2017年增加了抵押贷款。 该集团最引人注目的战略合作伙伴关系形成于1999年，当时JM金融和摩根士丹利成立了印度合资企业JM Morgan Stanley。该合资企业涵盖投资银行和机构经纪业务。2007年2月，摩根士丹利宣布结束合资协议。作为分离的一部分，摩根士丹利收购了JM金融在机构经纪业务中49%的股份，而JM金融收购了摩根士丹利在投资银行业务中49%的股份。这次重组使JM金融能够更直接地运营其投资银行业务，同时改变了机构证券平台的所有权。 JM金融随后建立了围绕四大领域的集团结构：投资银行、财富管理与证券；抵押贷款；不良信贷；以及资产管理。第一和抵押贷款领域被确定为集团收入的主要贡献者。私募股权和房地产投资补充了这些核心活动，而不良信贷使集团接触到了压力资产和不良资产。 尽管该集团在埃比尼、新加坡、新泽西和迪拜设有海外分支机构或办事处，但其活动仍以国内为主。因此，其市场地位最好被理解为一家专注于印度的金融服务平台，具有国际联系，而不是全球分布的银行集团。引用2021年的Mergermarket排行榜信息，该公司在印度交易咨询公司中按价值排名第四，并在该市场的前十名之内。 坎帕尼家族对该组织仍然很重要。尼梅什·坎帕尼是创始人兼长期担任董事长和董事总经理。2009年，他成为海得拉巴Nagarjuna Finance存款人欺诈案警方调查的对象。印度最高法院于当年4月批准暂缓逮捕。他在大约两年后返回印度，后来退出日常管理。2016年，他正式辞去董事总经理职务，运营控制权移交给了他的儿子维沙尔·坎帕尼。 JM金融的历史还包括监管事项。2012年，美国证券交易委员会对JM金融及其他三家印度证券公司处以罚款，原因是它们在未获得所需注册的情况下向美国投资者提供经纪服务。2020年，被描述为JM金融副总裁的Atul Saraogi与SEBI就未经授权的JM金融股票场外交易内幕交易指控达成和解。2024年6月，SEBI禁止该集团在2025年3月31日之前担任公募债务证券发行的牵头管理人，理由是非可转换债券发行中的涉嫌违规行为。这些事件说明了该集团资本市场业务面临的合规和监管风险。
- 2017
进入抵押贷款领域
[1]集团扩展到抵押贷款领域，后来成为其主要业务板块之一。
- 2016
尼梅什·坎帕尼辞去董事总经理职务
[1]尼梅什·坎帕尼正式辞去董事总经理职务，控制权移交给了他的儿子维沙尔·坎帕尼。
- 2008
进入不良信贷领域
[1]集团在其投资和信贷平台上增加了不良信贷活动。
- 2007
摩根士丹利合资企业解体
[1]摩根士丹利和JM金融结束了合资企业，各自收购了对方在两个主要业务之一中49%的权益。
- 2007
进入房地产投资领域
[1]JM金融扩展到房地产投资领域。
- 2006
国家证券交易所二次上市和私募股权扩张
[1]集团在印度国家证券交易所获得二次上市，并扩展到私募股权领域。
- 1999
成立JM Morgan Stanley合资企业
[1]JM金融和摩根士丹利创建了一家涵盖投资银行和机构经纪业务的印度合资企业。
- 1994
进入资产管理领域
[1]集团扩展到资产管理活动。
- 1991
孟买证券交易所上市
[1]JM金融成为孟买证券交易所的上市公司。
- 1986
注册成立从事股票经纪
[1]公司注册为一家私营有限公司，从事股票经纪活动。
产品与定位
一家专注于印度的多元化金融服务集团，将资本市场咨询和证券业务与信贷、抵押贷款、资产管理和另类投资活动相结合。
资本市场和企业咨询 · 1973
投资银行
JM金融的投资银行业务为公司和客户提供资本筹集、并购及相关企业融资交易的建议。它是集团投资银行、财富管理和证券板块的一部分，并为公司在印度交易排行榜中的地位做出了贡献。
经纪业务 · 1986
证券和机构经纪
证券活动包括为机构和其他投资者提供经纪和市场中介服务。该业务反映了JM金融最初的股票经纪传统，也是前JM Morgan Stanley合资企业的核心。
财富服务
财富管理
财富管理业务是集团更广泛的投资和证券平台的一部分，为财富客户提供金融产品和咨询导向的服务。所提供的参考资料中未确定具体的产品级细节。
抵押贷款融资 · 2017
抵押贷款
JM金融于2017年进入抵押贷款领域。抵押贷款融资成为集团与投资银行和证券并列的主要运营领域之一，将业务从资本市场服务扩展到有担保的零售和房地产相关信贷。
另类信贷 · 2008
不良信贷
不良信贷业务于2008年增加，投资或管理涉及压力、受损或其他不良信贷的情况。它为集团提供了另类投资和信贷解决能力，以及传统的贷款和咨询服务。
投资管理 · 1994
资产管理
JM金融于1994年进入资产管理领域。该活动扩大了集团在经纪和咨询工作之外的投资服务范围，尽管所提供的来源未指定具体的基金、策略或产品名称。
争议事件
2024
SEBI债务发行管理禁令
SEBI禁止JM金融在2025年3月31日之前担任公募债务证券发行的牵头管理人，原因涉及非可转换债券公募发行中的涉嫌违规行为。
2020
涉及员工的内幕交易和解
被认定为JM金融副总裁的Atul Saraogi与SEBI就涉嫌内幕交易案达成和解，支付150万卢比，涉及JM金融股票的场外交易。
2012
美国证券交易委员会注册违规和解
美国证券交易委员会对JM金融及其他三家印度证券公司处以罚款，原因是它们在未按联邦证券法要求注册的情况下，向美国投资者招揽并提供经纪服务。
2009
涉及尼梅什·坎帕尼的警方调查
尼梅什·坎帕尼因涉嫌参与海得拉巴Nagarjuna Finance存款人欺诈案而受到调查。据报道，他曾暂时停留在迪拜以避免被捕，印度最高法院于2009年4月批准暂缓逮捕。他后来返回印度，并最终退出日常管理。
品牌决策
2017
2007
解除摩根士丹利合资企业并购背景
JM金融和摩根士丹利结束了他们的印度合资安排。
采取的行动
摩根士丹利收购了JM金融在机构经纪业务中49%的权益，而JM金融收购了摩根士丹利在投资银行业务中49%的权益。
后续影响
JM金融重新获得了对投资银行业务的直接控制权，而机构经纪业务的所有权结构发生了变化。
1999
创建JM Morgan Stanley合资企业并购背景
JM金融寻求将其在印度的市场影响力与摩根士丹利的国际投资银行和机构证券能力相结合。
采取的行动
两家公司在印度成立了JM Morgan Stanley。
后续影响
该合资企业一直运营到双方于2007年同意分离其利益。
近期事件
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