美盛集团
前美国全球投资管理公司，于2020年被富兰克林邓普顿收购。
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概览
美盛集团是一家总部位于马里兰州巴尔的摩的美国投资管理和资产管理公司。其公司历史始于1899年，当时George Mackubin & Co.开始在巴尔的摩证券交易所的后台办公室销售证券。该业务通过一系列合并和收购不断发展，最终成为Legg & Co.，随后成为Legg Mason & Co.。这一名称反映了Legg经纪业务与1962年由Raymond A. “Chip” Mason创立的弗吉尼亚经纪公司Mason & Co.的结合。 该公司最初作为证券经纪公司运营，并在服务人寿和意外保险行业方面积累了专业知识。1970年与Mason & Co.合并，成立了Legg Mason & Co., Inc.，1973年与纽约证券经纪商Wood Walker合并，扩大了组织规模。在1975年成为董事长兼首席执行官的Raymond Mason的领导下，公司扩展了其投资管理能力。1982年成立了Legg Mason Fund Adviser，负责管理Legg Mason Value Trust，公司于1983年通过首次公开募股在纽约证券交易所上市。 美盛集团的业务在2000年代发生了重大变化。2002年，它将股票经纪子公司出售给Raymond James Financial。2005年，它将Private Client和Capital Markets业务转让给花旗集团，以换取花旗集团的资产管理业务。这笔交易将美盛集团从一家多元化的证券公司转变为一家更加专注的资产管理公司，并使其成为美国最大的资金管理公司之一。收购的投资平台包括后来以ClearBridge Investments和Western Asset等名称运营的业务。 该公司提供主动管理以及通过关联管理人提供的量化管理策略，涵盖股票、固定收益、流动性、另类投资、房地产、基础设施、对冲基金和其他专业委托。其关联公司包括Brandywine Global、Clarion Partners、ClearBridge Investments、Martin Currie、Permal、QS Investors、RARE Infrastructure、Royce Investment Partners和Western Asset Management Company。美盛集团通常作为一家多精品投资公司运营：专业关联公司保持独立的投资身份，同时共享分销、基础设施和公司资源。 该公司在全球金融危机期间及之后经历了压力。2008年报告了作为上市公司的首次季度亏损，2009年将总部迁至巴尔的摩内港东区，并于2010年宣布大幅裁员。领导层从Raymond Mason于2008年移交给Mark R. Fetting，然后于2013年移交给Joseph A. Sullivan。公司继续通过涉及Clarion Partners、Permal、EnTrust、Precidian Investments等公司的交易扩大其另类投资和专业管理平台。 截至2019年12月31日，美盛集团报告的管理资产约为7308亿美元，包括股票、固定收益、另类投资和流动性资产。2020年2月，富兰克林资源（富兰克林邓普顿的母公司）宣布同意以约45亿美元收购美盛集团。收购于2020年7月完成。美盛集团的投资关联公司大多继续作为富兰克林邓普顿内部的独立能力存在，但独立的美盛集团企业身份随后被整合并逐步淘汰。因此，前公司最好被理解为一个已不复存在的企业品牌，其专业投资业务在新所有权下得以存续。
沿革
美盛集团的根源可追溯至1899年，当时George Mackubin & Co.开始在巴尔的摩销售证券。前身业务后来成为Legg & Co.；在George Mackubin离开后，John C. Legg Jr.于1949年将公司命名为Legg。到1970年，Legg & Co.在巴尔的摩、旧金山和纽约设有办事处，员工超过400人，以服务保险业而闻名。 Raymond A. “Chip” Mason于1962年在弗吉尼亚州纽波特纽斯创立了Mason & Co.。到1967年，该经纪公司在四个办事处拥有80多名员工，是当时弗吉尼亚较大的股票经纪商之一。1970年，Legg & Co.收购了Mason & Co.，成立了总部位于巴尔的摩的Legg Mason & Co., Inc.。1973年与纽约证券经纪商Wood Walker合并，扩大了公司的经纪业务基础。Mason于1975年成为董事长兼首席执行官。 公司在1980年代初开始建立专门的投资管理业务。1982年成立了Legg Mason Fund Adviser，负责管理Legg Mason Value Trust。美盛集团于1983年在纽约证券交易所上市，筹集了1400万美元。在1980年代，通过收购A.E. Masten & Co.、Howard Weil Financial和Warren York等公司，增加了区域经纪业务。1997年，公司总部迁至100 Light Street，并收购了Brandywine Global。 2002年，美盛集团将其股票经纪子公司出售给Raymond James Financial，这是一个决定性的战略变化。2005年，它将Private Client和Capital Markets业务转让给花旗集团，以换取花旗集团的资产管理业务，交易价值约37亿美元。这笔交易使美盛集团成为一家专注的大型资产管理公司，并为其组织带来了重要的投资能力，包括后来与ClearBridge Investments和Western Asset相关的业务。 该公司继续作为多精品平台运营。其关联公司在股票、固定收益、另类投资、房地产、基础设施、对冲基金和流动性管理等领域发展了独立的投资方法。2006年，Bill Miller连续十五年跑赢标普500指数的纪录结束，这对美盛集团价值信托业务来说是一个值得注意的事件，但并未结束整个公司的扩张。 金融危机带来了巨大压力。Mark R. Fetting于2008年1月接替Raymond Mason出任首席执行官，美盛集团于当年5月报告了作为上市公司的首次季度亏损。2009年，总部迁至内港东区。Nelson Peltz在收购股份后于2009年加入董事会，公司于2010年宣布裁员最多350人。Joseph A. Sullivan于2013年成为首席执行官。 在接下来的几年里，美盛集团扩大了其专业能力。它收购或投资了包括Clarion Partners、Martin Currie、QS Investors、RARE Infrastructure和Royce平台在内的业务，同时其Permal对冲基金业务与EnTrust合并。公司还持有Precidian Investments的少数股权，以支持交易所交易基金的开发。2019年，它终止了体育赞助以削减开支。 富兰克林资源于2020年同意以约45亿美元收购美盛集团。交易于当年7月完成。富兰克林邓普顿保留并整合了美盛集团的许多投资关联公司，但独立的美盛集团企业品牌随后被逐步淘汰。因此，美盛集团是一个已不复存在的企业实体，而其大部分投资遗产通过富兰克林邓普顿内的继任平台得以延续。
- 2020
被富兰克林邓普顿收购
[1]富兰克林资源于7月完成对美盛集团约45亿美元的收购。
- 2016
扩大另类投资和ETF能力
[1]美盛集团收购了Clarion Partners，将Permal与EnTrust合并，并持有Precidian Investments的少数股权。
- 2005
转型为专注的资产管理公司
[1]美盛集团将其Private Client和Capital Markets业务与花旗集团的资产管理业务进行交换。
- 1997
总部搬迁和Brandywine收购
[1]公司迁至巴尔的摩100 Light Street，并收购了Brandywine Global。
- 1983
首次公开募股
[1]美盛集团在纽约证券交易所上市。
- 1982
Legg Mason Fund Adviser成立
[1]公司为Legg Mason Value Trust创建了专门的顾问。
- 1973
与Wood Walker合并
[1]公司与纽约证券经纪商Wood Walker合并。
- 1970
Legg Mason & Co.成立
[1]Legg & Co.收购Mason & Co.，创建了合并后的Legg Mason & Co., Inc.。
- 1962
Mason & Co.成立
[1]Raymond A. Mason在弗吉尼亚州纽波特纽斯创立了一家证券经纪公司。
- 1949
Legg名称进入业务
[1]在George Mackubin离开后，John C. Legg Jr.将公司命名为Legg & Co.。
产品与定位
一家全球多精品资产管理公司，围绕专业主动投资关联公司和广泛的股票、固定收益、另类投资、房地产、基础设施和流动性能力构建。
共同基金 · 1982
美盛价值信托
美盛价值信托是公司的旗舰投资工具，通过1982年成立的Legg Mason Fund Adviser进行管理。它尤其与经理Bill Miller相关联，他在连续十五年后于2006年结束跑赢标普500指数的纪录。该基金代表了美盛集团价值导向的主动股票传统。
固定收益 · 1971
Western Asset策略
Western Asset Management Company在美盛集团平台内提供机构和零售固定收益能力。其策略涵盖政府、公司、全球、多部门和信贷市场等领域。Western Asset作为专业关联公司运营，在北美、欧洲、亚洲、澳大利亚和其他国际市场设有办事处。
股票与可持续投资 · 2005
ClearBridge Investments策略
ClearBridge Investments是2005年花旗集团资产管理交易后与美盛集团相关的股票型关联公司之一。它为机构和其他投资者提供主动股票策略，包括基本面以及环境、社会和治理导向的方法。该关联公司在收购后继续在富兰克林邓普顿旗下运营。
房地产 · 1982
Clarion Partners房地产策略
Clarion Partners在2016年收购后为美盛集团的多精品平台增加了房地产投资能力。该业务为机构和其他合格投资者管理与商业地产和房地产证券相关的策略。其专业身份在更广泛的继任组织内得以保留。
全球固定收益与多元资产 · 1986
Brandywine Global策略
Brandywine Global是美盛集团于1997年收购的国际投资关联公司。它以全球和非约束性方法闻名，涵盖固定收益、货币和相关资产配置委托。该关联公司是美盛集团专业经理结构的一部分，并在富兰克林邓普顿收购后继续与平台相关联。
小盘股 · 1972
Royce Investment Partners策略
Royce Investment Partners为美盛集团家族提供专业的小盘股能力。其方法侧重于对较小上市公司进行以研究为导向的投资，并补充了美盛集团更广泛的股票委托。Royce业务在继任所有权下继续作为专业关联公司运营。
营销活动
- 2019终止体育赞助
United States
美盛集团终止了所有体育赞助，作为成本削减努力的一部分。此举减少了公司在传统资产管理业务面临压力时期的营销承诺。
结果. 体育赞助活动已终止。
品牌决策
2020
被富兰克林邓普顿收购并购背景
美盛集团面临影响资产管理行业的规模和费用压力，并寻求战略合并。
采取的行动
富兰克林资源同意收购美盛集团，并于2020年7月完成交易。
后续影响
美盛集团不再作为独立的上市公司运营。其投资关联公司和能力被整合到富兰克林邓普顿，而独立的美盛集团品牌后来被逐步淘汰。
Acquisition value. $4.5 billion (2020)
2016
扩大专业和另类投资能力并购背景
美盛集团寻求增加对另类投资、房地产、对冲基金和交易所交易基金的敞口。
采取的行动
公司收购了Clarion Partners，将Permal与EnTrust合并，并购买了Precidian Investments的少数股权。
后续影响
该平台获得了更广泛的另类投资和ETF能力，同时保持了多精品运营模式。
2005
花旗集团资产管理交易并购背景
美盛集团寻求扩大规模并专注于投资管理。
采取的行动
它将Private Client和Capital Markets业务转让给花旗集团，以换取花旗集团的资产管理业务。
后续影响
这笔约37亿美元的交易使美盛集团成为美国最大的资金管理公司之一，并增加了主要的专业投资关联公司。
Transaction value. $3.7 billion (2005)
2002
退出股票经纪业务战略背景
美盛集团正在将其业务重新定位为投资管理，而非传统证券经纪。
采取的行动
公司将股票经纪子公司出售给Raymond James Financial。
后续影响
这笔交易促进了美盛集团向专注的资产管理公司的演变。
近期事件
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