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Mercer Advisors

近期事件

以下收录公开来源中与该品牌相关的近期事件。

返回词条共 18 条

  1. 2026

    Mercer Advisors聘任Rebecca Iacopelli为高级财富顾问

    Mercer Advisors宣布，Rebecca Iacopelli已加入其纽约办公室，在Regis部门担任高级财富顾问。

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  2. 2026

    Mercer Advisors收购NorthAvenue Financial Advocates

    Mercer Advisors收购了总部位于哥伦布、由Kristen Moosmiller于2018年创立的女性领导的注册投资顾问公司NorthAvenue Financial Advocates，新增约2.2亿美元客户资产，并扩大Mercer在俄亥俄河谷地区的业务。

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  3. 2022

    Mercer Advisors宣布收购Benemark

    Mercer Global Advisors宣布收购财富管理公司Benemark，Benemark的整个团队将加入Mercer Advisors。

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  4. 2022

    Mercer Advisors宣布收购Wrenn Financial Strategies

    Mercer Advisors宣布收购位于罗利的财富管理公司Wrenn Financial Strategies。Wrenn团队将加入Mercer Advisors。

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  5. 2022

    Mercer Advisors 宣布收购 HawsGoodwin

    Mercer Advisors 宣布收购位于田纳西州富兰克林的财富管理公司 HawsGoodwin Investment Management, Inc.；HawsGoodwin 的全体团队将加入 Mercer Advisors。

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  6. 2021

    Mercer Advisors宣布收购Lake Point

    Mercer Global Advisors宣布收购Lake Point Wealth Management, LLC（以Lake Point Advisory Group名义经营）。Reid Johnson及Lake Point的19名员工将加入Mercer Advisors。

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  7. 2021

    Mercer Advisors 宣布收购 Quest Capital Management

    Mercer Global Advisors 宣布收购总部位于达拉斯的财富管理公司 Quest Capital Management。Quest 的股东和 17 名员工将加入 Mercer Advisors 团队。

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  8. 2021

    Mercer Advisors 收购 Quest Capital Management

    Mercer Advisors 收购了位于达拉斯的 Quest Capital Management，该公司管理约 15 亿美元资产，服务 660 名客户。Quest 的股东和 17 名员工将加入 Mercer Advisors。

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  9. 2021

    Mercer Advisors宣布收购Epstein & White Financial

    Mercer Advisors宣布已收购Epstein & White Financial及其关联实体Epstein & White Retirement Income Solutions。公告称EWF团队将加入Mercer Advisors。

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  10. 2021

    Mercer Advisors宣布收购Rowland Carmichael Advisors

    Mercer Advisors宣布收购位于亚利桑那州斯科茨代尔的财富管理公司Rowland Carmichael Advisors。

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  11. 2020

    Mercer Advisors 完成对 McGee Wealth Management 的收购

    Mercer Advisors 宣布收购 McGee Wealth Management；交易于2020年12月31日完成。

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  12. 2020

    Mercer Advisors完成对Hart Capital Management的收购

    Mercer Advisors收购了总部位于斯波坎、管理资产约4.4亿美元的Hart Capital Management。该交易于12月31日完成。

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  13. 2020

    Mercer Advisors宣布收购Summit Wealth Advisors

    Mercer Global Advisors宣布收购位于科罗拉多州弗里斯科的财富管理公司Summit Wealth Advisors。公告称，Summit股东兼客户顾问Emily Ann Messegee将与Summit团队一同加入Mercer Advisors。

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  14. 2020

    Mercer Advisors宣布收购Argosy Wealth Management

    Mercer Advisors宣布收购位于加利福尼亚州比弗利山附近的财富管理公司Argosy Wealth Management。Argosy的两位联合创始人及七名员工将加入Mercer Advisors。

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  15. 2020

    Mercer Advisors 宣布收购 First Ohio Planning

    Mercer Advisors 宣布收购位于俄亥俄州哥伦布市的财富管理公司 First Ohio Planning。First Ohio 将与 Mercer Advisors 在哥伦布的现有办公室合并。

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  16. 2019

    Mercer Advisors收购SD Financial

    由Oak Hill Capital和Genstar Capital支持的Mercer Global Advisors Inc收购了位于密歇根州迪尔伯恩的财富管理公司SD Financial Pathways。

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  17. 2019

    Mercer Advisors宣布收购Republic Wealth Advisors

    Mercer Advisors宣布收购主要位于德克萨斯州休斯敦的财富管理公司Republic Wealth Advisors。Republic员工，包括Patrick T. Moore，也将加入Mercer Advisors。

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  18. 2019

    Mercer Advisors收购AL Hewitt

    Mercer Advisors收购了位于加利福尼亚州卡马里奥的财富管理公司AL Hewitt。AL Hewitt为Mercer Advisors带来120名客户和1亿美元管理资产。

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