近期事件
以下收录公开来源中与该品牌相关的近期事件。
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2026
Merit Financial Advisors宣布收购Moldenhauer & Associates
总部位于佐治亚州的财富管理公司Merit Financial Advisors宣布收购纽约州Orchard Park的财富管理公司Moldenhauer & Associates，后者管理约11亿美元客户资产，服务近1,900个家庭。Brett Moldenhauer及公司12名员工将加入Merit并留在原Orchard Park办公室。Merit称这是其2026年第12次合作，也是第10家原隶属于Commonwealth Financial Network后加入的公司。交易财务条款未披露。
2026
Merit Financial Advisors 收购 Bell Financial Services
总部位于佐治亚州的财务咨询公司 Merit Financial Advisors 宣布收购位于马凯特的财富管理公司 Bell Financial Services Company，新增约 1.95 亿美元总资产。Bell Financial 总裁兼所有者 Jesse Bell 将携团队成员加入 Merit，担任财富经理兼合伙人。
2026
Merit Financial Advisors收购The Bridgeway Group
总部位于佐治亚州阿尔法利塔的混合型注册投资顾问Merit Financial Advisors（管理客户资产301亿美元）收购了The Bridgeway Group。后者是位于加利福尼亚州帕萨迪纳和科维纳的九人团队，管理约9亿美元客户资产，此前在Commonwealth Financial Network旗下约十二年。
2026
Merit Financial Advisors完成对The Bridgeway Group的收购
Merit Financial Advisors宣布收购南加州财富管理公司The Bridgeway Group，该公司管理约9亿美元资产，交易于2026年7月31日完成。交易完成后，The Bridgeway Group更名为Merit Financial Advisors。
2021
Merit完成与Biltmore及Stone Creek的合并
Merit Financial Advisors完成与Biltmore Capital Advisors及Stone Creek Capital Management的合并。Stone Creek将继续作为Merit旗下独立业务线运营。