鲍尔金融

鲍尔金融是一家加拿大金融服务控股公司，成立于1984年，隶属于加拿大鲍尔集团。其主要目的是持有和发展金融机构的重大权益，而非作为面向消费者的产品品牌运营。该公司历史上在保险、退休储蓄、投资管理、财富管理及其他金融服务市场持有控股或重要股权。 其在加拿大的核心业务集中于Great-West Lifeco和IGM Financial。Great-West Lifeco是一家保险和金融服务集团，业务涵盖人寿和健康保险、退休和投资服务及相关员工福利活动。IGM Financial涉及投资管理、财务规划和财富管理业务。通过这些持股，鲍尔金融在机构层面参与了加拿大金融服务行业，涉及保险和投资分销。 鲍尔金融还拥有国际业务。通过投资Pargesa，它持有一系列欧洲全球公司的权益。该集团更广泛的金融利益包括与Canada Life、Great-West Life、London Life、Mackenzie Financial、Putnam Investments及其他投资和保险业务相关的企业，但具体所有权结构和组合随时间变化。因此，鲍尔金融的角色是长期控股和资本配置公司，其价值来源于主要被投资企业的业绩、治理和战略发展。 该公司还参与了金融科技投资。鲍尔金融和IGM Financial与Great-West Lifeco一起，成为Portag3 Ventures管理的基金的锚定投资者，Portag3 Ventures是一个专注于金融服务公司和基金的投资平台。相关公司资料显示，Portag3 Ventures已投资超过45家金融科技公司和投资基金。鲍尔金融、IGM Financial和Portag3还持有Wealthsimple的权益，Wealthsimple是一家加拿大数字投资和金融服务公司。这些活动将集团的业务范围扩展到传统保险和资产管理之外，进入技术驱动的金融服务领域。 2019年12月，鲍尔集团宣布重组，每1股鲍尔金融普通股将换取1.05股鲍尔集团次级投票股及0.01加元现金。该交易于2020年2月13日完成，鲍尔集团成为鲍尔金融所有普通股的持有者。鲍尔金融普通股于2020年2月18日收盘时从多伦多证券交易所退市。此次重组简化了公司结构，减少了母公司与其主要金融服务控股之间的分离。鲍尔金融继续作为加拿大报告发行人，但不再作为独立公开交易实体运营。 鲍尔金融的历史身份与鲍尔集团从最初与电力公用事业控股相关的组织转变为专注于金融服务的多元化集团密切相关。其重要性主要在于所有权、治理和投资策略，而非独立的零售品牌。该公司最好被理解为鲍尔集团内的机构金融服务控股实体。

鲍尔金融公司成立于1984年，目标是在加拿大鲍尔集团内创建一个综合金融服务集团。其发展反映了鲍尔集团更广泛的转型。尽管鲍尔集团最初是作为电力公用事业控股公司成立的，但它逐渐演变成一个多元化的企业集团，主要涉及金融服务和资产管理。 鲍尔金融的战略基于在金融机构中建立和维持重要地位，而非构建传统的消费品牌组合。其主要持股包括Great-West Lifeco和IGM Financial。Great-West Lifeco提供保险、员工福利、退休服务及相关金融产品的敞口，而IGM Financial提供投资管理、财务规划和财富管理的敞口。通过这些业务，鲍尔金融与加拿大主要的储蓄、保险和投资市场建立了联系。 该集团还发展了国际业务。其对Pargesa的投资使其在欧洲的全球公司组合中持有重要权益。鲍尔集团在2000年代更广泛的金融服务利益包括La Presse的母公司、Mackenzie Financial、London Life Insurance、Canada Life Assurance、Great-West Life和Putnam Investments。这些持股和关联随时间变化，但说明了该集团历史金融和投资活动的广度。 领导层的连续性是一个重要特征。詹姆斯·威廉·伯恩斯于1984年至1986年担任首任总裁，随后保罗·德马雷二世于1986年至1989年担任，罗伯特·格拉顿于1989年至2005年担任。R. 杰弗里·奥尔于2005年成为总裁兼首席执行官。保罗·德马雷二世在包括2020年重组前的最后时期在内的两个时期担任主席，而安德烈·德马雷在后期担任副董事长。 鲍尔金融还参与了新兴金融服务业务的发展。与IGM Financial和Great-West Lifeco一起，它作为Portag3 Ventures的锚定投资者，这是一个专注于金融科技公司和投资基金的投资平台。相关公司资料报告称，Portag3 Ventures已投资超过45家金融科技公司和投资基金。鲍尔金融及相关集团实体还持有Wealthsimple的权益，Wealthsimple是一家加拿大数字投资公司。这些投资使集团在向在线投资和技术驱动的金融服务转变中占有一席之地。 鲍尔金融后期历史中的决定性公司事件是鲍尔集团于2019年12月13日宣布的重组。根据提议，每股鲍尔金融普通股将换取1.05股鲍尔集团次级投票股和0.01加元现金。该交易于2020年2月13日完成，之后鲍尔集团持有所有鲍尔金融普通股。这些股票于2020年2月18日收盘时从多伦多证券交易所退市。 此次重组被视为集团结构的简化。声明的预期收益包括降低运营费用、降低财务费用、更专注于金融服务以及增加鲍尔集团的季度股息。引用的材料描述了预期每年减少5000万加元的运营费用和1500万加元的财务费用，以及季度股息增加10%。鲍尔金融在交易后仍是加拿大的报告发行人，但不再是独立上市的公司。 如今，鲍尔金融最好被理解为加拿大鲍尔集团内的机构控股实体。其历史重要性来自其在保险、财富管理、资产管理和金融科技方面的所有权利益、治理角色和长期投资策略，而非以鲍尔金融名义进行的直接零售运营。

• 2020

  重组和退市

  [1]Power Financialen.wikipedia.org

  鲍尔集团成为鲍尔金融所有普通股的持有者，鲍尔金融股票于2月从多伦多证券交易所退市。

• 2019

  母公司宣布公司重组

  [1]Power Financialen.wikipedia.org

  鲍尔集团宣布一项交易，将鲍尔金融普通股换取鲍尔集团股票和现金。

• 2005

  R. 杰弗里·奥尔成为首席执行官

  [1]Power Financialen.wikipedia.org

  R. 杰弗里·奥尔被任命为鲍尔金融总裁兼首席执行官。

• 1984

  鲍尔金融成立

  [1]Power Financialen.wikipedia.org

  鲍尔金融公司成立，旨在加拿大鲍尔集团内发展综合金融服务控股集团。

专注于金融服务、资产管理和战略投资的长期机构控股公司，隶属于加拿大鲍尔集团。

• 保险和金融服务

  Great-West Lifeco权益

  鲍尔金融在Great-West Lifeco的权益提供了对人寿和健康保险、员工福利、退休服务和投资相关金融活动的敞口。这是一种战略所有权利益，而非鲍尔金融直接以自有消费品牌销售的产品。

• 财富和投资管理

  IGM Financial权益

  公司在IGM Financial的权益将鲍尔金融与投资管理、财务规划、共同基金分销和财富管理活动联系起来。IGM作为运营金融服务集团运作，而鲍尔金融历史上作为所有权和治理工具。

• 国际战略投资

  Pargesa投资组合

  通过Pargesa，鲍尔金融在欧洲的全球公司组合中持有重要权益。该组合代表了鲍尔金融历史控股公司战略的国际投资部分。

• 金融科技投资

  Portag3 Ventures投资

  鲍尔金融与IGM Financial和Great-West Lifeco一起，作为Portag3 Ventures的锚定投资者，这是一个专注于金融科技公司和投资基金的投资平台。该平台还与对Wealthsimple的投资敞口有关。

• 2020

  完成鲍尔集团股票交换并购

  背景

  宣布的重组要求交换鲍尔金融普通股并由鲍尔集团整合所有权。

  采取的行动

  交换于2020年2月13日完成，鲍尔集团持有所有鲍尔金融普通股。这些股票于2020年2月18日从多伦多证券交易所退市。

  后续影响

  鲍尔金融不再作为独立上市公司，但仍为加拿大报告发行人。

  来源

• 2019

  拟议简化鲍尔金融结构战略

  背景

  鲍尔集团寻求整合其所有权结构，并移除鲍尔金融所代表的独立上市公司层级。

  采取的行动

  鲍尔集团提议将每股鲍尔金融普通股换取1.05股鲍尔集团次级投票股和0.01加元现金。

  后续影响

  该交易于2020年2月完成。声明的预期收益包括降低运营和财务成本、更专注的金融服务策略以及更高的季度股息。

  Expected annual operating-expense reduction; expected annual financial-charge reduction; quarterly dividend increase. C$50 million lower operating expenses; C$15 million lower financial charges; 10% higher quarterly dividend (Expected benefits announced with the 2019 reorganization)

  来源

1. 1Power Financialen.wikipedia.org