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近期事件

以下收录公开来源中与该品牌相关的近期事件。

返回词条共 7 条

  1. 2021

    Susan Theder离开Advisor Group

    Susan Theder将离开Advisor Group首席营销官一职；报道说星期五是她的最后工作日，但未提供该日期对应的日历日期。

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  2. 2021

    五家财富管理机构加入 Advisor Group 和 SagePoint Financial

    Advisor Group 宣布，五家独立财富管理公司通过 SagePoint Financial 加入其网络，合计管理 3.31 亿美元客户资产。

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  3. 2021

    Ambassador Wealth Management 加入 Advisor Group 网络

    Advisor Group 宣布，位于伊利诺伊州沃伦维尔的 Ambassador Wealth Management 已通过其子公司 Woodbury Financial Services 加入其网络，并与 Northpoint Financial Group 建立关联。

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  4. 2020

    Advisor Group宣布重新设计UMA平台

    Advisor Group宣布推出重新设计的统一管理账户平台，供其经纪交易商网络的金融专业人士使用。该平台改进包括投资管理工具和降低账户最低金额。

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  5. 2020

    Advisor Group推出eQuipt Dashboard

    Advisor Group宣布推出新的eQuipt Dashboard，这是其数字化客户开户和账户管理平台的升级，包含旨在帮助金融专业人士以数字方式管理Regulation Best Interest合规事项的功能。

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  6. 2020

    Advisor Group完成与Ladenburg Thalmann的合并

    Advisor Group宣布已完成与Ladenburg Thalmann Financial Services的合并。合并后的公司拥有约11,300名财务顾问，客户资产超过4,500亿美元。

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  7. 2019

    Advisor Group达成收购Ladenburg Thalmann协议

    Advisor Group宣布通过现金合并方式收购Ladenburg Thalmann及其五家经纪交易商，交易总价值为13亿美元。

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